ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк" выступит андеррайтером 5-летних облигаций ООО "ТехноНИКОЛЬ-Финанс" серии 02 объемом 3 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ранее сообщалось, что ООО "Технониколь-Финанс" 22 марта 2007 г. приняло решение о размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением объемом по номиналу 3 млрд руб. Облигации размещаются в количестве 3 млн шт., номиналом 1 тыс. руб. Размещение происходит по открытой подписке, поручителями выпуска являются ООО "Кровельная компания технофлекс", ООО "Руфинвест", ООО "Стединвест", ООО "Управление кровля" и ООО "Стройпроект". Срок погашения ценных бумаг - 7 марта 2012 г.
Организаторами и агентами по размещению выпуска являются ОАО "Номос-Банк" и ОАО "АКБ "Росбанк".
Напомним, что группа компаний "ТехноНИКОЛЬ" была образована в 1993 г. В настоящий момент группа является крупнейшим игроком как российского, так и европейского рынка кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов. В 2006 г. консолидированная выручка холдинга выросла на 71% до 20.75 млрд руб. против 12.16 млрд руб. в 2005 г. По прогнозам, в 2011 г. выручка должна достичь 43 млрд руб. Долговая политика группы достаточно консервативна: финансовый долг по итогам 2004 г. составил 34 млн руб., по итогам 2005 г. - 640 млн руб., по итогам 2006 г. - 2.934 млрд руб.
ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк" (основан в 1995 году) - один из российских частных банков с активами 192.1 млрд руб. и собственным капиталом 21.6 млрд руб. по состоянию на 01.04.2007. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15,32% "Промсвязьбанка". По состоянию на 01.06.2007 региональная сеть банка насчитывает более 100 дополнительных офисов в Москве и регионах, 41 региональный филиал и 3 представительства в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии.
Комментарии отключены.
