"Европейский банк реконструкции и развития" ("ЕБРР") завершил сделку по покупке 10% акций СК "РЕСО-Гарантия". Об этом говорится в официальных материалах страховщика.
Сумма сделки составила 150 млн долл., однако в дальнейшем цена будет скорректирована по формуле, связанной с возможным вхождением новых инвесторов в капитал "РЕСО-Гарантии".
Дата совершения сделки - 9 июня. "РЕСО-Гарантия" собирается разместить в ходе IPO до 6.2 млн обыкновенных акций, которые составляют примерно 20% уставного капитала. Прайсинг ожидается в 20-х числах июня. Аналитики Deutsche Bank оценили стоимость "РЕСО-Гарантии" в 2-2.4 млрд долл. Это будет первое публичное размещение акций российской страховой компании.
Акции компании прошли листинг в котировальных списках "В" ФБ "РТС" и ФБ "ММВБ".
Акции будут предложены инвесторам в РФ, а также за ее пределами и вне территории США согласно правилу S.
Напомним, что Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort и Morgan Stanley являются совместными глобальными координаторами размещения акций компании и совместными составителями книги заявок.
"ЕБРР" пока имеет не очень большой опыт работы на российском страховом рынке: в 2004 г. "Ренессанс Страхование" и "ЕБРР" учредили совместную компанию по страхованию жизни "Ренессанс Жизнь", 30% акций которой принадлежат "ЕБРР", а 70% - страховой компании.
"РЕСО-Гарантия" была основана в 1991 г. Сеть реализации продуктов и услуг "РЕСО-Гарантия" включает свыше 18 тыс. страховых агентов и более 800 точек продаж, что является второй по величине страховой агентской сетью в России.
Комментарии отключены.
