ОАО "ЛУКОЙЛ" разместило еврооблигации на общую сумму 1 млрд долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Бумаги разделены на два равных транша со сроком обращения 10 и 15 лет соответственно.
Ставка купона 10-летнего транша на 500 млн долл. составляет 6.356% со спрэдом +145 базисных пунктов к казначейским облигациям США 15-летнего транша такого же объема - 6.656% со спрэдом +175 базисных пунктов к казначейским облигациям США.
Организаторами размещения еврооблигаций выступили банки Credit Suisse и Deutsche Bank. Заявление о включении облигаций в листинг направлено на Лондонскую фондовую биржу.
Облигации "ЛУКОЙЛа" имеют наивысший рейтинг среди ценных бумаг, когда-либо выпущенных частной российской компанией. После успешного международного roadshow еврооблигации были положительно встречены рынком и получили широкое глобальное размещение. Спрос на бумаги составил более 6 млрд долл.
География размещения 10-летнего транша: США - 56%, Великобритания - 17%, Швейцария - 5%, Германия/Австрия - 4%, другие европейские страны - 8%, Россия - 4%, Азия - 6%. Приобретателями стали портфельные инвесторы (60%), банки (20%), страховые компании (12%), розница - 5%, государственные фонды/центральные банки - 3%.
География размещения 15-летнего транша: США - 42%, Великобритания - 32%, Швейцария - 1%, Германия/Австрия - 6%, другие европейские страны - 8%, Россия - 3%, Азия - 4%, другие страны - 4%. Приобретателями стали портфельные инвесторы (75%), банки (9%), страховые компании и пенсионные фонды (12%), розница - 2%, государственные фонды/центральные банки - 2%.
"ЛУКОЙЛ" намерен использовать привлекаемые средства на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование существующей задолженности и капитальные вложения.
Рейтинг не является рекомендацией приобрести, продать или владеть ценными бумагами и может быть пересмотрен, приостановлен или аннулирован в любое время организацией, присваивающей рейтинг. Аналогичные рейтинги по различным видам облигаций необязательно имеют одинаковое значение. Значимость каждого рейтинга необходимо анализировать независимо от любого другого рейтинга. Настоящий пресс-релиз распространяется за пределами Соединенных Штатов Америки на основании Правила 135-е, принятого по Закону США о рынке ценных бумаг 1933 г. (с учетом изменений). Настоящий пресс-релиз не является предложением ценных бумаг к продаже в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США в отсутствие заявления на регистрацию или освобождения от регистрации. ОАО "ЛУКОЙЛ" не планирует осуществлять регистрацию любой части размещаемых ценных бумаг в США или проводить публичное размещение любых ценных бумаг в США.
Комментарии отключены.
