ОАО "ЛУКОЙЛ" разместило еврооблигации на общую сумму 1 млрд долл. двумя равными траншами со сроком обращения 10 и 15 лет по ставке купона 10-летнего транша 6.356% со спрэдом +145 б.п. к казначейским облигациям США, 15-летнего транша - 6.656% со спрэдом +175 б.п.. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в персс-службе компании.
Организаторами размещения еврооблигаций выступили банки Credit Suisse и Deutsche Bank. Заявление о включении облигаций в листинг направлено на Лондонскую фондовую биржу.
Облигации "ЛУКОЙЛа" имеют наивысший рейтинг среди ценных бумаг, когда-либо выпущенных частной российской компанией. После успешного международного roadshow еврооблигации были положительно встречены рынком и получили широкое глобальное размещение. Спрос на бумаги составил более 6 млрд. долларов США.
География размещения 10-летнего транша: США - 56%, Великобритания - 17%, Швейцария - 5%, Германия/Австрия - 4%, другие европейские страны - 8%, Россия - 4%, Азия - 6%,. Приобретателями стали портфельные инвесторы (60%), банки (20%), страховые компании (12%), розница - 5%, государственные фонды/центральные банки - 3%.
География размещения 15-летнего транша: США - 42%, Великобритания - 32%, Швейцария - 1%, Германия/Австрия - 6%, другие европейские страны - 8%, Россия - 3%, Азия - 4%, другие страны - 4%. Приобретателями стали портфельные инвесторы (75%), банки (9%), страховые компании и пенсионные фонды (12%), розница - 2%, государственные фонды/центральные банки - 2%.
"ЛУКОЙЛ" намерен использовать привлекаемые средства на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование существующей задолженности и капитальные вложения.ания в евро. Минимальная процентная ставка по кредитам в долларах США и Евро - 9% годовых.
Комментарии отключены.
