МОСКВА, 10 июн - РИА Новости/Прайм. Большую часть новых еврооблигаций "Совкомфлота" приобрели иностранные инвесторы, сообщила РИА Новости управляющий директор управления рынков капитала "Сбербанк КИБ" Ольга Гороховская.
По ее словам, инвесторы из США приобрели 22% выпуска, из континентальной Европы - 14%, из Великобритании - 27%. Российские инвесторы купили 37% евробондов. Диверсификация инвесторов по категориям выстроилась так: управляющие активами и фонды - 54%, банки и частные банки - 43%, страховые компании и пенсионные фонды - 3%.
Объем заявок в ходе формирования книги превысил 1,6 миллиарда долларов. "Совкомфлот" со 2 по 8 июня провел road show евробондов в долларах в Европе и США. Организаторами сделки выбраны Citi, J.P. Morgan, ING, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал".
"Совкомфлот" в четверг разместил семилетние евробонды на 750 миллионов долларов с доходностью 5,375% годовых. За счет привлеченных средств компания намерена профинансировать выкуп евробондов выпуска объемом 800 миллионов долларов с погашением в 2017 году. Также средства планируется направить на погашение другой задолженности.
По информации компании, "Совкомфлот" выкупит евробонды выпуска с погашением в 2017 году на 660 миллионов долларов по цене 1041,25 доллара за бумагу.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. 100% акций компании принадлежит государству.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
