МОСКВА, 9 июн - РИА Новости/Прайм. "Совкомфлот" в рамках размещения семилетних евробондов в долларах снизил ориентир доходности до уровня около 5,625% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 5,75% годовых.
По словам источника, спрос на бумаги уже превысил 1,5 миллиарда долларов.
"Совкомфлот" со 2 по 8 июня провел road show евробондов в долларах в Европе и США. За счет привлеченных средств компания намерена профинансировать выкуп находящихся в обращении евробондов выпуска объемом 800 миллионов долларов с погашением в 2017 году. Также средства планируется направить на погашение другой задолженности.
Организаторами сделки выбраны Citi, J.P. Morgan, ING, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал".
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. 100% акций компании принадлежит государству.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
