МОСКВА, 3 июн - РИА Новости/Прайм. "Газпром нефть" в рамках размещения биржевых облигаций на 10 миллиардов рублей установила ставку первого купона в размере 9,8% годовых, говорится в сообщении компании.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на купон в диапазоне 10-10,15% годовых (доходность 10,25-10,41% годовых), в ходе сбора заявок компания снизила ориентир до 9,8-9,9% годовых (доходность 10,04-10,15% годовых).
Заявки на облигации компания собирала 3 июня. "В книгу было подано 30 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 9,8% годовых", - говорится в сообщении.
Компания размещает 30-летние биржевые облигации серии БО-03 с трехлетней офертой и полугодовыми купонами. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "Сбербанк КИБ" и Промсвязьбанк. Техническое размещение запланировано на 9 июня.
"Компания успешно провела уже второе рыночное размещение облигаций в этом году, которое было встречено инвестиционным сообществом с большим интересом. Нам не только удалось добиться беспрецедентно низкой ставки купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков с середины 2014 года, но и рекордно низкого спреда к облигациям федерального займа на текущем рынке", - сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич, чьи слова приводятся в сообщении.
Предыдущий раз компания выходила на рынок в марте, когда разместила биржевые облигации на 25 миллиардов рублей с пятилетней офертой и двухлетним колл-опционом. Ставка первого купона - 10,65% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
