ММВБ 24 мая 2007 г. начала торги неконвертируемыми процентными документарными облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" объемом по номиналу 5 млрд руб. Об этом МФД-ИфоЦентр сообщил организатор выпуска.
Торги начались с отметки 101% от номинала, средневзвешенная цена по итогам торгов составила 101.03%, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 7.49% годовых.
Размещение облигаций состоялось 29 марта 2007 г. Объем облигационного займа (гос. регистрационный номер 4-01-00046-А от 06.03.2007г.), срок обращения - 10 лет. Ставки купонов на срок до оферты (2.5 года) определены эмитентом в размере 7.85% годовых, таким образом, эффективная доходность к оферте при размещении составила 8% годовых.
Организаторами выпуска выступили "Номос-банк и "Тройка диалог", со-организаторами: "Внешэкономбанк" и "ВТБ", андеррайтерами: "Газпромбанк", "ММБ", "МДМ Банк", "Ханты-мансийский банк", со-андеррайтеры выпуска: "Инвестиционный банк Траст", "Судостроительный банк", "Транскапиталбанк", "Фоника финанс", "Хеджевый фонд".
По прошествии отведенного нормативными документами и регламентами биржи срока "Гражданские самолеты Сухого" планируют подать заявление на листинг облигаций, вероятнее всего это будет лист А 1-го уровня.
Комментарии отключены.
