ОАО "Дикси Групп" разместило акции в рамках IPO по нижней границе ценового диапазона на уровне 14.4 долл. за шт. Об этом говорится в сообщении компании.
Продающим акционером выступила компания Dixy Holding Ltd. Dixy разместила среди инвесторов 24,999,999 акций "Дикси" на сумму 360 млн долл. Часть этой суммы компания направит на выкуп 10 млн акций "Дикси" допвыпуска, который будет размещен сразу после IPO. Акции новой эмиссии будут реализованы по цене IPO.
По итогам IPO и допэмиссии free float "Дикси" составит 41.67%.
Средства, полученные от Dixy Holding в результате допэмиссии, "Дикси" направит на приобретение недвижимости, открытие новых магазинов и рефинансирование бридж-кредита.
IPO "Дикси" проходило на фоне достаточно низкого спроса со стороны инвесторов, в результате на прошлой неделе компании пришлось снизить диапазон цены размещения до 14.4-15.8 долл. за акцию с 16.5-22 долл. за акцию.
Капитализация "Дикси" по итогам IPO составит 864 млн долл.
Глобальными координаторами IPO выступили Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал", соорганизатором - инвестбанк "Траст".
Комментарии отключены.
