Добавлены подробности выпуска и комментарий компании (после второго абзаца, расширен второй абзац).
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. "Северсталь" объявила о запуске предложения необеспеченных гарантированных конвертируемых облигаций с погашением в 2021 году приблизительно на 200 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Купон по облигациям, как ожидается, будет находиться в диапазоне 0-0,5% годовых с выплатой по истечении каждого полугодия. Цена конвертации будет предполагать премию в размере 17,5-25% от базовой цены глобальной депозитарной расписки (средневзвешенная цена GDR по состоянию на 26 апреля). Цена конвертации облигаций будет установлена в соответствии со стандартными рыночными правилами обмена.
Ценные бумаги будут выпущены Abigrove Limited и гарантированы "Северсталью". Размещение планируется на 29 апреля или в ближайшие к этому дню даты. По выпуску предусмотрено досрочное погашение через три года. Ожидается, что облигации будут допущены к торгам в сегменте открытого рынка (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.
Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking выступают в качестве совместных организаторов и букраннеров выпуска.
"Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели. Выпуск позволит найти эффективное применение имеющимся на балансе казначейским акциям, а также получить дополнительное финансирование на привлекательных для компании условиях", - сообщили РИА Новости в "Северстали".
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. В компании работают около 52 тысяч человек. По итогам 2015 года было произведено 11,45 миллиона тонн стали. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
