ОАО "Дикси Групп" в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) определило ценовой диапазон на уровне 16.5-22 долл. за акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
В ходе размещения на РТС и ММВБ будет продано до 25 тыс. обыкновенных акций. Таким образом, компания в ходе IPO привлечет 412.5-550 млн долл.
Ранее сообщалось, что компания планирует привлечь 400 млн долл. Непосредственно после биржевого размещения нынешние акционеры "Дикси Групп" выкупят допэмиссию в 10 тыс. акций, а уставный капитал компании будет состоять из 60 тыс. акций.
Дополнительные акции будут выкупаться по цене биржевого размещения. Таким образом, исходя из этой оценки, капитализация "Дикси" составит 0.99-1.32 млрд долл.
Free float "Дикси" по итогам IPO составит 41.67%.
По итогам IPO доля основного бенефициара "Дикси Групп" Олега Леонова снизится до 52.5% с нынешних 55.9%. Инвестиционные фонды Citigroup Venture Capital International, Russian Growth Fund и Russian Retail Fund II сократят совокупную долю в компании до 4.17% с 40.91%.
"Дикси Групп" планирует направить привлеченные средства на развитие бизнеса, в том числе на покупку недвижимости и открытие магазинов, а также на выплату бридж-кредита инвестбанка "Траст" в размере 2 млрд руб.
"Дикси Групп" 16 мая закроет книгу заявок в рамках IPO. Заявки принимаются с 8 мая. Ориентировочная дата начала биржевых торгов - 21 мая. Компания уже заключила договор о листинге акций с РТС, бумаги включаются в котировальный список "И". Глобальными координаторами IPO назначены Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал". Соорганизатором размещения выступает инвестбанк "Траст".
Комментарии отключены.
