МОСКВА, 15 мар - РИА Новости/Прайм. "Ипотечный агент ТКБ-2", SPV-компания Транскапиталбанка, планирует 24 марта собрать заявки на ипотечные облигации на 4,682 миллиарда рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ориентир ставки первого купона составляет 10,5-11% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,88-11,42% годовых.
Компания размещает по открытой подписке ипотечные облигации класса "А" с погашением 14 февраля 2047 года. Выплата процентов и погашение номинальной стоимости по выпуску осуществляется один раз в квартал в следующие даты: 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября. Техническое размещение предварительно назначено на 29 марта.
Исполнение обязательств по облигациям будет осуществляться за счет поступлений по портфелю, составляющему ипотечное покрытие. Размер ипотечного покрытия составляет 11,6 миллиарда рублей.
Исполнение обязательств по облигациям класса "А" находится в приоритете по отношению к облигациям класса "Б" и прочим обязательствам эмитента. Объем выпуска облигаций класса "Б", приобретаемого оригинатором - Транскапиталбанком, составит 415,5 миллиона рублей. В роли поручителя выступает АИЖК.
Организатором размещения выступает Райффайзенбанк. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
