ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" ("MMK") 24 апреля 2007 г. объявил цену размещения своих обыкновенных акций на уровне 0.961538 долл. за шт, часть из которых размещается в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), что соответствует 12.5 долл. за GDR. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Исходя из цены размещения, рыночная капитализация "ММК" c учетом предложения новых акций на момент начала условных торгов составит 11.221 млрд долл.
В ходе размещения было предложено 1.040 млрд акций (в форме акций и GDR). Таким образом, общий объем размещения составляет 1 млрд. долл. Уровень переподписки по цене отсечения составил около 2 раз.
Структура размещения включает в себя опцион доразмещения, который дает возможность организаторам размещения на покупку до 15% от количества размещенных GDR в течение 30 дней с момента объявления цены размещения.
"ММК" подал заявку на включение GDR в официальный список управления по финансовым услугам Великобритании и обращение на основной площадке Лондонской Фондовой Биржи для ценных бумаг, прошедших листинг. Включение ожидается через 4 рабочих дня после установления цены.
Акции были размещены между институциональными инвесторами преимущественно в Великобритании и континентальной Европе. Спрос со стороны российских институциональных инвесторов был удовлетворен полностью.
АBN AMRO Rothschild, Morgan Stanley и Renaissance Capital выступали в роли совместных глобальных координаторов и букраннеров размещения. "Газпромбанк" выступал в роли совместного ведущего менеджера размещения.
Комментарии отключены.
