Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Компания Polymetal Plc ("Полиметалл"), крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков, приобретает действующее месторождение золота Капан в Армении за 25 млн долларов. Сделку по покупке второго актива компании в Армении, добывающего менее 1 тонны золота в год, но обладающего высоким потенциалом, планируется закрыть во II квартале. Об этом говорится в сообщении "Полиметалла".
В 2015 году на месторождении Капан было добыто и переработано 410 и 411 тыс. тонн руды, соответственно. В том же году продажи составили 21 тыс. унций золота (около 653 кг), 1 тыс. тонн меди, 5 тыс. тонн цинка и 0.4 млн унций серебра (12.4 тонны). За этот период чистая выручка предприятия составила 35 млн долларов, EBITDA - 5 млн долларов, а величина денежных затрат за вычетом попутных продуктов - 709 доллара на унцию реализованного золота.
"Данный актив обладает потенциалом, существенно превосходящим результаты 2015 года", - сообщил гендиректор "Полиметалла" Виталий Несис, добавив, что компания может превратить Капан из низкорентабельного предприятия в "некапиталоемкий прибыльный региональный перерабатывающий центр, способный обеспечить значительный объем производства".
После закрытия сделки, "Полиметалл" объявит краткосрочные и долгосрочные планы относительно месторождения.
Продавцом выступает компания Dundee Precious Metals Inc. Общая сумма вознаграждения за приобретение актива включает в себя 10 млн долларов денежными средствами и выпуск новых акций "Полиметалла" на сумму 15 млн долларов. Кроме того, Dundee получит 2% роялти с чистого дохода от будущего производства на месторождении Капан, сумма которого не превысит 25 млн долларов. Закрытие сделки зависит от получения соответствующих разрешений регулирующих органов, включая разрешение антимонопольной службы Республики Армения.
Стоимость валовых активов, являющихся предметом сделки, на основании отчетности за 2015 год составляет 49.8 млн долларов, убыток до вычета налогов - 47 млн долларов.
Scotiabank Europe Plc выступил в качестве финансового консультанта "Полиметалла" по сделке.
Для справки: Капан находится на юго-востоке Армении, в 320 км от Еревана. В окрестностях расположен ряд других перспективных месторождений, в том числе золоторудное месторождение Личкваз, недавно приобретенное "Полиметаллом" и находящееся приблизительно в 70 км от Капана.
По состоянию на конец 2014 г. ресурсы месторождения оцениваются в 15.9 млн тонн руды, содержащие около 1.4 млн унций золота, 24 млн унций серебра, 80 тыс. тонн меди и 270 тыс. тонн цинка (2.6 млн унций золотого эквивалента со средним содержанием 5.1 г/т).
Активы включают в себя полностью механизированный подземный рудник производительностью около 400 тыс. тонн в год, флотационную обогатительную фабрику производительностью 750 тыс. тонн в год и объекты инфраструктуры. Предприятие производит золото-медно-серебряные и цинковые концентраты для продажи на экспорт.
Напомним, что зарегистрированная на острове Джерси компания Polymetal ведет добычу и геологоразведку в четырех регионах России - Магаданской и Свердловской областях, в Хабаровском крае и на Чукотке, а также в Казахстане. В 2015 г. компания приобрела свой первый актив на стадии геологоразведки в Армении.
Группа "ИСТ" Александра Несиса является конечным бенефициаром около 21% акционерного капитала Polymetal, 18% компании принадлежит чешской PPF Group NV Петра Келлнера, еще около 10% Polymetal контролирует семья Александра Мамута.
Кроме того, около 1% уставного капитала контролирует менеджмент компании, оставшиеся более 50% акций находятся в свободном обращении.
Комментарии отключены.
