Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное рейтинговое агентство" понизило рейтинг кредитоспособности облигаций ООО "Вейл финанс" серии 01 (рег. номер № 4-01-36435-R, ISIN: RU000A0JUHV4) до уровня "А-", прогноз "Стабильный" и вывело из "Листа ожидания". Впервые рейтинг кредитоспособности на уровне "АА-" по национальной шкале был присвоен облигациям серии 01 эмитента ООО "Вейл финанс" 31.03.2014 г., последняя актуализация рейтинговой оценки состоялась 20.02.2016 г., когда рейтинг был помещен в "Лист ожидания" с "Негативным" прогнозом. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в рейтинговом агентстве.
Понижение рейтинга связано с тем, что агентство более не учитывает дополнительное кредитное усиление со стороны одного из стратегических партнеров, несмотря на наличие непубличных гарантий. Внешняя поддержка рассматривается агентством в качестве ключевого фактора, ограничивающего потенциальные кредитные риски, связанные с обязательствами по выпуску облигаций. Начиная с текущего момента, агентство учитывает только поддержку компании "Веспер риэл эстейт (Кипр) лимитед", предоставившей поручительство, а также безотзывную публичную оферту на 50% выпуска на выкуп облигаций ООО "Вейл финанс" серии 01 по цене размещения при неисполнении эмитентом обязательств перед владельцами облигаций по выплате очередного процента (купона) по облигациям или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства, а также по приобретению или погашению облигаций. Объем оферты составляет 4 млрд руб., оферта действует до конца срока обращения облигаций.
Напомним, что общество с ограниченной ответственностью "Вейл финанс" было зарегистрировано в Москве в 2009 году. Компания выпустила облигации для финансирования проектов группы компаний Vesper, фактически являясь SPV – компанией специального назначения – операционная деятельность которой ограничена выпуском облигаций и предоставлением займов компаниям-партнерам. Выпуск облигаций ООО "Вейл финанс" 01 серии был размещен на Московской бирже в марте 2014 года. Объем выпуска составляет 8 млрд руб. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, установлена на уровне 8,75%. Выпуск включен в котировальный список ММВБ первого уровня 25 апреля 2014 года.
В портфель Vesper входят такие жилые элитные комплексы клубного формата в центре Москвы, как "Дом Гельриха" в Пречистенском переулке, "Булгаков" на Патриарших прудах, St. Nickolas на Никольской улице, а также новые проекты (Nabokov в Курсовом переулке, Chekhov на Малой Дмитровке, "Современник" на улице Машкова). Таким образом, средства от размещения облигаций направлены на финансирование проектов в сфере строительства и реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных в городе Москва (ЦАО), осуществляемых Vesper. Срок реализации проектов рассчитан на 5 лет – до середины 2019 года.
Комментарии отключены.
