LSE в 2006 г. сохранила свое доминирующее положение на европейских рынках первичных размещений (IPO) в 2006 г., на него приходится 45% как объема привлеченных средств, так и количества размещений, говорится в последнем исследовании по IPO, подготовленном ricewaterhouseCoop (PwC).
В исследовании "IPO Watch Europe" за 2006 г. анализируется количество и объем привлеченных средств в ходе IPO на основных биржах Европы в течение прошедшего года.
Тенденция к росту, отмеченная в 2005 г., сохранилась и в прошлом году, когда число IPO в Европе выросло на 9% (с 598 до 653), а объем привлеченных средств увеличился на 27% (с 51.6 млрд евро в 2005 г. до 65.4 млрд евро в 2006 г.). Несмотря на 6%-ное снижение числа международных IPO, Европа остается популярным местом для таких компаний, которые привлекли четверть от всех новых денежных средств.
Хороший уровень первичных размещений наблюдался в IV квартале 2006 г., когда средний объем привлеченных средств в ходе IPO достиг 116 млн евро по сравнению с предыдущим рекордом 99 млн евро в IV квартале 2005 г. Общая тенденция к увеличению объема привлеченных средств посредством IPO сохранилась и в 2006 г., и европейские рынки капитала продолжали процветать, отмечается в обзоре. Это иллюстрирует и тот факт, что в 2006 г. впервые объем привлеченных средств в ходе каждой из 10 сделок IPO превысил 1 млрд евро, а общий объем 10 сделок составил 23.1 млрд евро в сравнении с 18.8 млрд евро в 2005 г. и 14.2 млрд евро в 2004 г.
Напомним, что Euronext был вторым по величине европейским рынком как по количеству размещений, так и по объему привлеченных средств. Здесь в 2006 г. было проведено 116 IPO по сравнению с 64 IPO в 2005 г., и доля рынка Euronext по числу IPO выросла с 11% в 2005 г. до 18% в 2006 г. В 2006 г. на Euronext было осуществлено второе по величине в Европе IPO года - французского банка Natixis, которое привлекло 4.2 млрд евро.
Германская биржа (Deutsche Boerse) сохранила полученное в 2005 г. место третьей наиболее активной биржи по сумме размещений. Ее 84 IPO в 2006 г. привлекли 7.0 млрд евро, что представляет собой значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом, когда в рамках 23 IPO было привлечено 3.5 млрд евро.
В отличие от снижения объемов устойчивого лондонского рынка AIM, существенный рост наблюдался на новых крупных европейских рынках, регулируемых биржами: Alternext, регулируемый Euronext; Entry Standart, регулируемый Deutsche Boerse; и EuroMTF Люксембурга, которые были созданы в течение 2005 г.
Пятью ведущими секторами, которые показали наибольшую активность в сфере IPO в 2006 г., были: сектор промышленных товаров и услуг - 130 IPO; технологический сектор - 87 IPO; сектор финансовых услуг - 42 IPO; добывающий сектор и сектор СМИ - 37 IPO каждый.
Европейские рынки капитала в 2006 г. вновь остались популярной площадкой для проведения российских IPO. 2006 г. вновь стал рекордным годом для российских первичных размещений: "Роснефть" (РТС: ROSN), "Северсталь" (РТС: CHMF) и "Комстар" были включены в пять крупнейших международных IPO в Лондоне.
"Роснефть" привлекла 5.2 млрд евро на LSE; это было крупнейшее IPO года в Европе, соответствующее наметившейся тенденции, когда крупные восточно-европейские компании привлекают средства через размещение GDR (глобальных депозитарных расписок) на основном лондонском рынке. "Северсталь" и "Комстар" стали третьей и четвертой по величине международными IPO в Лондоне и привлекали 839 млн евро и 823 млн евро соответственно.
Комментарии отключены.
