ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) определило ценовой диапазон за одну GDR (равна 13 акциям) в размере 12.25-15.5 за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
Текущая рыночная цена акций "ММК" по итогам закрытия торгов в РТС 6 апреля составила 1.085 долл. Исходя из предлагаемого организаторами IPO ценового диапазона, капитализация "ММК", с учётом допэмиссии, составляет от 11.43 млрд долл. до 14.4 млрд долл.
Объявление окончательной цены размещения и начало условных торгов ожидается в конце апреля, уточняется в сообщении "ММК".
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров подписки выступают банки ABN Amro Rothschild, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".
Как сообщалось ранее, "ММК" в конце марта сообщил о намерении провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои акции на LSE в связи с размещением новых и существующих акций и GDR.
В настоящее время уставный капитал "ММК" составляет 10,630,221,000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Продающим акционером в рамках IPO выступит компания Mintha Holding Limited. 86% акций "ММК" принадлежат (практически в равных долях) компаниям Mintha Holding и Fulnek Enterprises Ltd, бенефициаром которых является председатель совета директоров Виктор Рашников, 7% - UFGIS Structured Holdings Ltd, 4% - казначейские акции, 2% - free float.
Напомним, что в январе ФСФР выдала разрешение на размещение и обращение за рубежом 3 млрд акций "ММК". Кроме того, ФСФР приняла решение зарегистрировать допвыпуск и проспект эмиссии акций "ММК". Количество акций допвыпуска составляет 1.450 млрд штук.
"ММК" в 2006 г. получил чистую прибыль по US GAAP в размере 1.426 млрд долл., что на 51% больше, чем годом ранее. Выручка "ММК" выросла на 19.4% до 6.424 млрд долл. В 2006 г. комбинат увеличил выпуск металлопродукции на 11.2% до 11.35 млн т по сравнению с 2005 г.
Комментарии отключены.
