Правительство Москвы в полном объеме разместило трехлетние еврооблигации в объеме 300 млн евро под доходность 10.25% годовых. Об этом сообщил Москомзайм.
Привлечение 300 млн евро осуществлялось в форме кредита, предоставленного Москве банком BNF Bank AG и профинансированного путем выпуска сертификатов участия в кредите. Кредитные рейтинги Москвы, присвоенные рейтинговыми агентствами S&P и Moody's, составляют B/B2 (аналогично рейтингам Российской Федерации).
Данный выпуск является первым с 1998 г. выпуском долговых обязательств российского эмитента и первым в истории выпуском российских долговых обязательств, деноминированным в евро. ING Barings и UBS Warburg выступили в роли совместных ведущих менеджеров и букраннеров данной важнейшей транзакции.
При выпуске сертификаты получили доходность в 10.25%, ниже вторичной доходности обращающихся российских долларовых облигаций и с премией примерно в 60 базисных пунктов относительно доходности облигаций Российской Федерации, деноминированных в немецких марках (9.375 % Russian Federation DM 2005).
Убедительный успех данной транзакции в нынешних условиях высокой подвижности финансовых рынков демонстрирует крайне положительное отношение международного инвестиционного сообщества к Москве и России в целом, отметили в Москомзайме.
Во время Road-Show с 4 по 11 октября представители Москвы провели встречи с примерно 200 международными инвесторами. Сертификаты размещены главным образом среди инвесторов из Германии, Австрии, Италии, Великобритании и Швейцарии. Ожидается, что в ближайшем будущем данный выпуск откроет выход на рынок для других российских эмитентов.
Комментарии отключены.
