"Альфа-Банк" 30 марта 2007 г. завершил 3-ю эмиссию облигаций в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав (Diversified Payment Rights, DPR), которая была запущена в марте 2006 г. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Размещение включает в себя 2 транша облигаций в размере 145 млн евро серии 2007-А и 200 млн долл. серии 2007-В, которые были размещены по номиналу со ставкой купона Euribor +190 базисных пунктов (средний срок жизни 2.625 года) и US$ Libor +200 базисных пунктов соответственно (средний срок жизни 3.125 года). Окончательный срок погашения по 2-м траншам обеспеченных облигаций с плавающей процентной ставкой приходится на март 2012 г. Облигации выпущены с участием Alfa Diversified Payment Rights Finance Company S. A. - специализированной компании (SPV), зарегистрированной в Люксембурге и являющейся участником фондовой биржи Ирландии.
Напомним, что программа диверсифицированных платежных прав "Альфа-Банка", с учетом этого выпуска, стала программой без страхового покрытия (unwrapped).
В качестве совместных организаторов эмиссии выступили Dresdner Kleinwort, инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG, и Merrill Lynch International (Merrill Lynch).
Размещение, осуществленное по правилу 144A/ Правилу S (Regulation 144A / Regulation S), продолжило успех прошлогоднего размещения "Альфа-Банка" в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав. В сделке приняли участие более 35 американских и европейских инвесторов из круга как устоявшихся, так и новых инвесторов данного класса активов.
Юридическими консультантами по сделке выступили Mayer Brown Rowe & Maw (право штата Нью-Йорк), а также Baker & McKenzie и White & Case (российское право).
"Альфа-Банк" основан в 1990 г. "Альфа-Банк" является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
"Альфа-Банк" по данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 1-е полугодие 2006 г., активы группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 12.3 млрд долл., совокупный капитал - 1.0 млрд долл., кредитный портфель за вычетом резервов - 7.9 млрд долл. Чистая прибыль за 1-е полугодие составила 114.7 млн долл. (в 2005 г. - 180.6 млн долл.).
Комментарии отключены.
