МОСКВА, 18 дек - РИА Новости/Прайм. АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), "дочка" Global Ports, установило ставку первого купона по облигациям на 5 миллиардов рублей в размере 13,1% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания ориентировала инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 12,8-13,1% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 13,21-13,53% годовых. Заявки на облигации компания собирала в пятницу, техническое размещение ценных бумаг запланировано на 22 декабря.
Компания размещает 5 миллионов облигаций первой серии номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения - 10 лет, купонный период - полгода, предусмотрена оферта через 5 лет с даты размещения. Ставки второго-десятого купонов будут равны ставке первого купона. Внешним поручителем выступает Global Ports Investments PLC. Организаторы размещения - "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".
ПКТ ранее зарегистрировал облигационную программу на общую сумму до 30 миллиардов рублей. Цель программы – повысить финансовую гибкость и диверсифицировать кредитный портфель группы. Средства, вырученные от выпуска облигаций, предполагается использовать на рефинансирование существующего долгового портфеля группы.
Global Ports Investments - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Transportation Investments Holding Ltd (контролируется Никитой Мишиным, Константином Николаевым и Андреем Филатовым) и APM Terminals (структура датской Maersk) принадлежит по 30,75%, Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited - по 9%, free float - 20,5%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
