"Номос-Банк" и "Тройка Диалог" объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ЗАО "ГСС"). Об этом агенству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Со-организаторами выпуска облигаций выступят "Внешэкономбанк", "ВТБ", андеррайтерами: "Газпромбанк", "ММБ", "МДМ" Банк, "Ханты-Мансийский Банк"; со-андеррайтерами выпуска: Инвестиционный банк "ТРАСТ", "Судостроительный банк", "Транскапиталбанк", "Фоника Финанс", "Хеджевый Фонд".
Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводиться 29 марта 2007 г. Планируется, что ставка купонного дохода при размещении облигаций составит 7.85 - 8.0% годовых, что соответствует доходности к 2.5 летней оферте в размере 8.00 - 8.16% годовых.
Объем облигационного займа ЗАО "ГСС" по номинальной стоимости составляет 5 млрд руб. (номер государственной регистрации 4-01-21927-Н от 21.02.2007 г.).
Комментарии отключены.
