Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
На предстоящей неделе инвесторы будут анализировать множество экономических данных, наиболее важными из которых станут индексы PMI, ключевой отчёт по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), данные по объёму промышленного производства в Германии, Великобритании и по объёму розничных продаж в еврозоне.
Кроме того, крупнейшие компании продолжат публиковать квартальную отчётность, а два ведущих центробанка – Банк Англии и Резервный Банк Австралии проведут плановые заседания по монетарной политике. В дополнение, Банк Англии опубликует Инфляционный отчет за 2015 год, ЕЦБ представит свежий Экономический бюллетень, а Еврокомиссия обновит экономические прогнозы. Также на этой неделе состоятся выступления представителей мировых центробанков, включая председателя ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги.
Напомним, в минувшую пятницу, 30 октября, Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 11.0% годовых, "учитывая сохранение значительных инфляционных рисков". Вместе с тем, ЦБ ожидает, что через год - в октябре 2016 года - темпы роста индекса потребительских цен составят менее 7%, а в 2017 году замедлятся до 4%. Регулятор пообещал возобновить понижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний "по мере замедления инфляции" и с учетом "изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики".
Также в пятницу в Вене состоялось заседание по вопросу урегулирования сирийского кризиса, которое длилось более 7 часов. На встрече присутствовали 19 делегаций, включая представителей России, США, Саудовской Аравии, Турции, Ирака, Италии, Египта, Великобритании, Германии, Ливана, Катара, Ирана, Франции, Китая, ОАЭ, Иордании, Омана, а также главу европейского внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистура.
После заседания глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что встреча "проходила тяжело", и явного прорыва не произошло, хотя его и не ожидалось. Тем не менее, сторонам удалось "добиться понимания по целому ряду позиций" и согласовать документ, в котором подчёркивается необходимость проведения "политического процесса под эгидой ООН" для урегулирования сирийского кризиса.
В субботу, 31 октября, в небе над Синайским полуостровом в Египте произошло крушение самолёта A321 "Когалымавиа", выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург. Самолёт разбился спустя 23 минуты после взлёта. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко в воскресенье заявил, что самолёт разрушился в воздухе, но делать выводы о причинах катастрофы пока рано.
Ранее боевики запрещённой в России террористической организации "Исламское государств" взяли на себя ответственность за крушение российского авиалайнера, распространив в интернете видеоролик с кадрами взрыва и падения неопознанного самолёта. Однако эксперты сомневаются в подлинности этого ролика и говорят о несостоятельности версий о поражении российского самолёта с земли с помощью систем ПВО. Вечером в субботу были найдены бортовые самописцы с разбившегося авиалайнера, и в ближайшие дни международная комиссия с участием российских специалистов начнет их расшифровку после согласования вопроса о месте проведения процесса расшифровки.
В воскресенье, 1 ноября, в Турции состоялись повторные выборы в парламент. Необходимость проведения повторного плебисцита возникла из-за того, что Партия справедливости и развития (ПСР), основанная президентом страны Реджепом Эрдоганом, не смогла сформировать коалиционное правительство после получения большинства на выборах в июне. Падение популярности ПСР происходило одновременно с расширением поддержки Партии демократии народов, которую принято называть прокурдской.
По сообщению Reuters, по итогам повторных выборов и обработки почти 50% бюллетеней партия ПСР набрала 53.2% голосов. Её главный соперник - оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия получила 20.7% голосов. Партия националистического движения и Партия демократии народов набрали по 11%. Для прохождения в парламент требуется получить не менее 10% голосов. В понедельник турецкий Центризбирком, вероятно, обнародует окончательные итоги выборов. Для получения правящего статуса ПСР необходимо занять не менее 276 из 550 парламентских кресел.
Также в понедельник компания Markit опубликует октябрьские индексы деловой активности в производственном секторе Японии, Китая, Австралии, стран Еврозоны, Великобритании, США, Канады, Индии, Бразилии, России.
Предварительные данные индекса PMI Manufacturing еврозоны свидетельствовали о замедлении экономического роста в начале IV квартала, а также о сохраняющейся слабости инфляционных показателей. По мнению аналитиков, охлаждение экономики и риски дефляции в еврозоне, вероятно, вынудят ЕЦБ исполнить обещание и расширить программу количественного смягчения в ходе декабрьского заседания Совета управляющих.
Производственный индекс PMI Китая в последние месяцы демонстрировал разочаровывающую динамику, достигнув минимальных уровней с января 2009 года. Темпы роста ВВП Китая в III квартале оказались ниже психологически важной отметки в 7%, и это вынудило Народный Банк Китая в очередной раз уменьшить ключевую процентную ставку, доведя её уровень до 4.35%. Октябрьский индекс PMI Manufacturing станет одним из первых показателей, характеризующих состояние китайской экономики в начале IV квартала, в то время как индексы PMI остальных стран АТР продемонстрируют то, насколько повлияло замедление экономики Китая на весь регион.
В числе важных корпоративных событий понедельника – публикация квартальной отчётности страховой компании AIG и оператора кредитных карт Visa.
Торговый день во вторник начнётся с обнародования итогов заседания Резервного Банка Австралии. Как ожидается, ключевая процентная ставка останется без изменений, сохранившись на уровне 2.0%. Также во вторник будет опубликован отчет об изменении числа безработных в Испании, и состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги.
Сезон квартальной отчётности продолжится публикацией финансовых результатов производителя электромобилей Tesla. Кроме того, во вторник ведущие мировые автоконцерны опубликуют данные по продажам новых автомобилей в США за октябрь.
В среду компания Markit опубликует октябрьские индексы PMI в сфере услуг ведущих экономик мира, а компания ADP сообщит о числе новых рабочих мест в частном секторе США. Данные ADP рассматриваются в качестве опережающего индикатора ключевого отчёта по рынку труда США (NFP). Однако главным событием дня, вероятно, станет выступление в Конгрессе главы ФРС Джанет Йеллен с комментариями по вопросам нормативного регулирования.
В числе компаний, публикующих квартальную отчётность в среду, - Time Warner, Twenty-First Century Fox и Facebook.
Британская экономика замедлила темпы роста в III квартале до 0.5% с 0.7% в апреле – июне, поэтому аналитики ожидают, что по итогам намеченного на четверг заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии ключевая процентная ставка будет сохранена на уровне 0.5%. В этот же день (который британские инвесторы назвали "супер-четверг") Банк Англии опубликует протоколы последнего заседания Комитета, а также финальный Инфляционный отчёт за 2015 год, где будут пересмотрены прогнозы по темпам роста ВВП и инфляции.
Кроме того, в четверг инвесторы будут оценивать данные по объёму промышленных заказов в Германии и объёму розничных продаж в еврозоне. В поле зрения рынков также окажется свежий Экономический бюллетень ЕЦБ и обновлённый Экономический прогноз Еврокомиссии.
Компания Walt Disney в четверг опубликует квартальную отчетность, а в последний день торговой недели будут представлены финансовые результаты компании Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway.
В пятницу в ходе европейских торгов выйдут данные по объёму промышленного производства Германии, Испании и Великобритании, а также свежие отчёты по внешнеторговому обороту Франции и Великобритании. Однако наиболее сильное влияние на динамику фондовых индексов и валют может оказать октябрьский отчёт по рынку труда США, намеченный к публикации на 16:30 мск.
По итогам недавнего заседания Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) оставил процентные ставки неизменными, но подал сигнал о возможном повышении ставки по федеральным фондам в ближайшее время. Отчёт NFP может стать важным индикатором, с помощью которого инвесторы будут оценивать вероятность повышения ставки на декабрьском заседании FOMC, поэтому после публикации отчёта рыночная волатильность может резко усилиться.
В сентябре число рабочих мест в США увеличилось лишь на 142 тыс., спровоцировав спекуляции о том, что ФРС отложит процесс нормализации монетарной политики. Однако эксперты полагают, что в октябре ситуация на рынке труда США улучшилась, и число рабочих мест выросло на 180 тыс.
Важнейшие события в мировой экономике со 2 по 7 ноября:
Понедельник, 2 ноября
- Индексы деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) ведущих экономик мира;
- Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing);
- Продажи новых автомобилей в ЮАР;
- Расходы на строительство в США;
- Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
- Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.
Вторник, 3 ноября
- Итоги заседания Банка Австралии по монетарной политике;
- Изменение числа безработных в Испании;
- Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
- Торговый баланс Бразилии;
- Продажи новых автомобилей и объём фабричных (производственных) заказов в США;
- Выступление президента ЕЦБ Марио Драги.
Среда, 4 ноября
- Индексы деловой активности в сфере услуг (PMI Services) ведущих экономик мира;
- Отчёт по рынку труда Новой Зеландии за III квартал;
- Денежная база в Японии;
- Объём розничных продаж и торговый баланс Австралии;
- Индекс деловых настроений в ЮАР;
- Объём промышленного производства в Бразилии;
- Изменение цен в магазинах розничных компаний и индекс цен на дома (Halifax) в Великобритании;
- Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
- Индекс цен производителей (PPI) еврозоны;
- Изменение количества рабочих мест в частном секторе США (ADP) и торговый баланас США;
- Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing);
- Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
- Торговый баланс Канады;
- Выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, управляющего ФРС Лаэла Брейнарда и президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
Четверг, 5 ноября
- Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
- Индекс потребительского доверия и индекс потребительских цен (CPI) в Швейцарии;
- Индекс потребительских цен в России (CPI);
- Объём промышленных заказов в Германии;
- Индекс деловой активности в розничном секторе и объём розничных продаж в еврозоне;
- Экономический бюллетень ЕЦБ;
- Экономический прогноз Еврокомиссии;
- Итоги заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии, протоколы заседания Комитета;
- Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;
- Число объявленных корпоративных увольнений и еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США;
- Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора и расходы на рабочую силу США;
- Индекс деловой активности в производственном секторе Канады (Ivey PMI);
- Выступления управляющего Банка Австралии Гленна Стивенса, президента ЕЦБ Марио Драги, управляющего Банка Англии Марка Карни, заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера, президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
Пятница, 6 ноября
- Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
- Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;
- Индекс потребительских цен (CPI) и продажи новых автомобилей в Бразилии;
- Объём промышленного производства в Германии, Испании и Великобритании;
- Отчёт по исполнению госбюджета и торговый баланс Франции;
- Торговый баланс Великобритании;
- Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;
- Уровень занятости, уровень безработицы и число выданных разрешений на строительство в Канаде;
- Отчёт по рынку труда США (NFP);
- Объём потребительского кредитования в США.
Суббота, 7 ноября
- Выступления управляющего ФРС Лаэла Брейнарда и президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.
Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.
Подготовлено с использованием материалов Markit и The Financial Times.
Комментарии отключены.
