Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Южноафриканский интернет и медиахолдинг Naspers станет основным владельцем шведской компании Avito Holding, управляющей крупнейшим в РФ порталом онлайн-объявлений. Как пишет "КоммерсвантЪ", за 50.5% акций Avito, Naspers заплатит 1.2 млрд долларов. Наиболее крупный пакет в сделке — 31% акций за 846 млн долл. — продает сооснователь Avito шведская инвестиционная группа Kinnevik, которая расстается с очередным активом в России.
Naspers, владеющая 17.4% Avito, объявила, что покупает еще 50.5% акций у существующих акционеров за 1.2 млрд долл. В ходе сделки полностью свои акции продадут шведские Kinnevik и Northzone и американская Accel Partners. Kinnevik сообщила, что продает Naspers 31% за 846 млн долл., в рамках этой сделки 100% Avito оценено в 2.7 млрд долл. Частично сократят свои пакеты Baring Vostok и основатели интернет-сайта Йонас Нордландер и Филип Энгельберт. Таким образом, структура акционерного капитала Avito будет выглядеть следующим образом: Naspers — 67.9%, шведская Vostok Nafta — 13.3% (не участвовала в сделке), Baring Vostok — 4.2%, основатели, менеджмент и другие акционеры — 14.6%.
Сделка подлежит одобрению антимонопольных органов и резервного банка ЮАР, а также Федеральной антимонопольной службы России. По мнению исполнительного директора "Avito Россия" Владимира Правдивого, сделка не оказывает влияния на конкурентную среду в РФ.
На Avito размещаются объявления о товарах, автомобилях, недвижимости, работе и услугах. Avito долгое время монетизировала ресурс за счет продажи медийной рекламы и пользовательских платежей за выделение или поднятие объявлений вверх. В августе компания начала взимать оплату за публикацию сообщений о вакансиях. Предполагается, что изменение бизнес-модели распространится на объявления о продаже автомобилей и недвижимости.
В сентябре аудитория Avito составила 24.93 млн уникальных посетителей, более 50% просмотров — с мобильных устройств (данные TNS). В первом полугодии 2015 года выручка Avito выросла на 45%, до 2.8 млрд руб. (50.1 млн долл.), EBITDA — 1.4 млрд руб. (24.4 млн долл.), рентабельность EBITDA — 48.7%.
Naspers стала акционером Avito в марте 2013 года. Тогда Avito Holding и Naspers подписали соглашение об объединении в России своих сервисов бесплатных объявлений: принадлежащие Naspers сайты Slando.ru и Olx.ru стали частью Avito.ru. При этом холдинг инвестировал в Avito 50 млн долларов. В России Naspers владеет 27.6% Mail.ru Group, а также управляет процессинговой компанией PayU и b2b-сервисом для интернет-магазинов InSales. В портфеле Naspers был онлайн-аукцион Molotok.ru, но летом он был закрыт.
Кроме Avito в портфеле Naspers есть аналогичные сервисы LetGo, Dubizzle, Olx, поэтому покупка контроля в российской компании усиливает позиции холдинга в сегменте частных объявлений на мировом рынке, отмечает сооснователь фонда Run Capital Андрей Романенко. Avito заняла первое место на российском рынке онлайн-классифайдов, и подвинуть их с этой позиции будет стоить примерно столько же, во сколько их оценили, рассуждает управляющий директор Gagarin Capital Николай Давыдов. Оценка в 2.7 млрд долл. соответствует 35 показателям выручки, или почти 70 EBITDA Avito, по итогам 2014 года. Аналог Avito, британский сайт о недвижимости Rightmove.co.uk торгуется на Лондонской бирже по 55хEBITDA при общей капитализации 3.62 млрд долл. "Эта сделка — манна небесная для российского венчурного рынка,— радуется господин Давыдов.— Она показывает, что в России снова есть экзиты (выходы из актива) и глобальные инвесторы".
В то же время для инвестгруппы Kinnevik сделка с Naspers — очередной шаг в распродаже активов в РФ. Весной 2013 года Kinnevik рассталась с сотовым оператором "Tele2 Россия", который был продан "ВТБ" за 2.4 млрд долл. В октябре 2013 года Kinnevik продала структурам банка "Россия" газету Metro в Петербурге. После продажи 31% Avito с прибылью 734 млн долл., в 16 раз выше проинвестированной в проект суммы, Kinnevik остается владельцем 20.3% шведского медиахолдинга Modern Times Group (MTG), который, в свою очередь, владеет около 39% российской "СТС Медиа". В связи с законодательным требованием до конца 2016 года MTG существенно сократит долю в "СТС Медиа". У Kinnevik остаются интересы и в рунете, где работает онлайн-магазин Lamoda. Он входит в международную группу Global Fashion Group, 25.1% акций которой владеет Kinnevik.
Комментарии отключены.
