МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. Ставка первого купона по облигациям города Новосибирска серии 35007 установлена в размере 11,86% годовых, следует из материалов организаторов.
Новосибирск во вторник собрал заявки на указанные облигации в объеме 2 миллиардов рублей, установив перед закрытием книги заявок ориентир ставки купона в размере 11,9% годовых.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов эмитент в течение дня несколько раз сужал и снижал ориентир доходности по указанным ценным бумагам с первоначального диапазона в 11,65-12,46% годовых.
Выпуск имеет 28 квартальных купонов и амортизационную структуру погашения: в даты выплаты 9-го купона – 40%, 13-го купона – 5%, 21-го купона – 15%, 22-го купона – 20%, 25-го купона – 15%, 28-го купона – 5%.
6 октября 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение муниципальных облигаций Новосибирска 2015 года объемом 2 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет. В ходе формирования книги индикатив ставки 1-го купона несколько раз корректировался от первоначального диапазона 11,65-12,46% годовых. Спрос на облигации составил 8,65 миллиарда рублей. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка 1-го купона утверждена эмитентом в размере 11,86% годовых, что соответствует эффективной доходности 12,85% годовых.
Размещение облигаций пройдет на ФБ ММВБ 12 октября 2015 года. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Организатором размещения выступает БК "Регион".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
