"Альфа-Банк" 22 февраля 2007 г. закрыл сделку по размещению субординированных необеспеченных евробондов на сумму 300 млн долл. со структурой сделки 10NC5 (LT2), то есть со сроком погашения через 10 лет и опционом на выкуп через 5 лет. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ставка купона равна 8.635% годовых с возможностью повышения на 150 б.п. через 5 лет. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's присвоили данному выпуску рейтинги "B+" и "Ва3" соответственно. Эта сделка является 2-ым выпуском субординированных облигаций банка.
Общий спрос выпуска превысил 620 млн долл. В займе приняло участие 87 инвесторов, включая управляющие компании (42%), розничных инвесторов (33%) и банки (25%). Кроме того, была достигнута высокая географическая диверсификация портфеля. Так, 20% было приобретено инвесторами из Азии, 30% - из Великобритании, 11% - из Швейцарии, 8% - их стран Бенилюкса, 8% - из Германии, 6% - из Скандинавии, 8% - из офшорных зон и 7% - из других стран. Dresdner Kleinwort и JP Morgan выступили в качестве организаторов и букраннеров выпуска.
Комментарии отключены.
