МОСКВА, 13 авг - РИА Новости/Прайм. Владельцы пятилетних конвертируемых облигаций "Северстали" выпуска на 475 миллионов долларов с погашением в 2017 году предъявили к досрочному выкупу ценные бумаги на сумму 390 миллионов долларов, следует из сообщения компании.
"Северсталь" (через аффилированную Holdgrove Ltd.) разместила старшие необеспеченные однопроцентные конвертируемые облигации на сумму 475 миллионов долларов в сентябре 2012 года. Ценные бумаги могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR) с листингом на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию "Северстали".
Цена конвертации облигаций в депозитарные расписки на момент размещения была установлена в размере 19,08 доллара, что соответствует 45-процентной премии к базовой цене - 13,158 доллара. Цена выкупа в дату погашения обязательства - 105,231% от стоимости облигации, доходность к погашению - 2% годовых.
Согласно условиям выпуска держателям облигаций было предоставлено право на их досрочное погашение 24 сентября 2015 года. Компания принимала предложения с 26 июня по 10 августа.
Объем находящихся в обращении облигаций выпуска на текущую дату составляет 451,8 миллиона долларов. Владельцами были поданы заявки на погашение бумаг на сумму 390 миллионов долларов. В дату досрочного погашения компания удовлетворит поданные заявки. В результате реализации пут-опциона объем остающихся непогашенными облигаций уменьшится на 82%, говорится в сообщении.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
