МОСКВА, 7 авг - РИА Новости/Прайм. АК БАРС завершил размещение трехлетних старших необеспеченных нот участия с займе в соответствии с правилом RegS, интерес к сделке позволил банку увеличить объем до 350 миллионов долларов с первоначально запланированных 300 миллионов, говорится в сообщении кредитной организации.
Размещение состоялось в рамках программы банка по выпуску среднесрочных нот участия в займе на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов. Организаторами выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited.
"Сделка вызвала интерес международных и российских инвесторов. По итогам серии встреч в рамках роуд-шоу, прошедшего в Азии и Европе, было получено более 40 заявок от инвесторов, представленных в основном банками и инвестиционными фондами Европы, РФ, Ближневосточного региона и Азии. Восприятие сделки рынком позволило банку увеличить объем сделки до 350 миллионов долларов с первоначально планируемых 300 миллионов. Объем заявок превысил первоначальный индикатив почти в 1,5 раза", - отмечает банк.
Выпуск был размещен по номиналу, купонная ставка по еврооблигациям была установлена на уровне 8% годовых.
Еврооблигации котируются на Ирландской фондовой бирже. Выпуску присвоены рейтинги Fitch на уровне "BB-" и рейтинг Moody's на уровне "В1".
"Я рад отметить, что банку удалось успешно завершить размещение еврооблигаций, несмотря на волатильные рыночные условия и затянувшуюся глобальную геополитическую ситуацию. Считаю, что это подкрепляет прочную позицию банка и иллюстрирует определенную степень интереса инвесторов в отношении российских эмитентов. Особенно важно осознавать, что международные инвесторы снова готовы рассматривать российские заимствования и соответствующие риски", - отметил предправления АК БАРС Роберт Миннегалиев.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
