МОСКВА, 29 июн - РИА Новости/Прайм. Держатели еврооблигаций Koks Finance Limited (структура ОАО "Кокс") на 350 миллионов долларов предъявили к обмену бумаги на 150,845 миллиона долларов для выпуска с новым сроком обращения и повышенной ставкой, говорится в сообщении "Кокса".
Евробонды пятилетнего выпуска со ставкой 7,75% годовых должны быть погашены в июне 2016 года. Согласно условиям оферты, компания продлит срок обращения ценных бумаг, при этом повысив ставку до 10,75% годовых. Доход будет выплачиваться каждые полгода в равных долях.
Для держателей была предусмотрена 20-процентная премия, состоящая из денежной составляющей и частичного погашения выпущенных еврооблигаций. Таким образом, владелец мог предложить для обмена бумаги не менее чем на 221 тысячу долларов (минимальное предложение), а взамен получить новые евробонды на 200 тысяч долларов (порядка 90,5% от прежней суммы) и денежное вознаграждение.
В результате оферты компания выплатила держателям порядка 30,169 миллиона долларов наличными и разместила вместо предыдущего новый выпуск облигаций на 136,496 миллиона долларов со сроком погашения 28 декабря 2018 года. В обращении на старых условиях остались евробонды на 199,155 миллиона долларов.
РИА Новости пояснили в компании, что в рамках оферты, в основном, были учтены предложения от иностранных владельцев бумаг, а многие российские инвесторы по техническим причинам не смогли принять участие в обмене.
Кроме того, Koks Finance в ближайшее время планирует разместить дополнительный выпуск еврооблигаций на 150 миллионов долларов. Книга заявок открыта в понедельник. Срок обращения новых бумаг составит также три с половиной года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
