ООО "Судостроительный банк" приступило к реализации программы заимствований на зарубежных рынках в форме выпуска кредитных нот (LPN) на общую сумму 200 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Организатором займа выступил инвестиционный банк BCP Securities,LLC. Для первого выпуска в размере 10 млн долл были сформулированы следующие условия: дата погашения 23 января 2008 г. Ставка купона - 9.5%, купонные выплаты осуществляются 2 раза в год: 23 июля 2007 г. и 23 января 2008 г.
В результате переподписки книга была закрыта на уровне 11 млн долл. Весь выпуск был размещен среди 18 инвесторов из США и стран Европы.
"Мы вполне удовлетворены результатами дебютного размещения на зарубежных площадках, - отмечает председатель правления "Судостроительного банка" Алексей Голубков. В условиях высокой конкуренции - сейчас на рынке одновременно присутствуют бумаги более 40 российских эмитентов, 8-ми банков из Казахстана и 6-ти украинских банков; привлечь к себе внимание не так просто. У инвесторов огромный выбор. И, несмотря на это, нам удалось на первом же выпуске получить переподписку. Причём ряд наших инвесторов хорошо известны своей осторожностью и консерватизмом. Мы считаем, что в этом заслуга заявленной нашим банком стратегии развития. Мы позиционируем себя как корпоративный банк, предоставляющий услуги компаниям малого и среднего бизнеса, а так же банкам. Наше розничное направление носит дополнительный характер, хотя и предусматривает довольно объемные программы ипотечного кредитования в Москве и регионах наряду с динамично развивающимся сервисом кредитных карт".
Напомним, что "Судостроительный банк" частный российский коммерческий банк, основанный в июле 1994 г.Основные клиенты и целевая аудитория: средние и мелкие корпоративные клиенты, их владельцы и сотрудники - физические лица, а также финансовые институты.
Банк имеет рейтинг международного рейтингового агентства Moodys на уровне "B3", рейтинг по национальной шкале "Ваа2.ru", прогноз по всем рейтингам "Стабильный".
Комментарии отключены.
