МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. "Евразхолдинг финанс", структура Evraz, увеличил предложение облигаций с 10 до 15 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
"В связи с существенным спросом эмитент принял решение увеличить объем размещения до 15 миллиардов рублей", - сообщается в материалах.
В четверг компания проводит сбор заявок инвесторов на десятилетние облигации десятой серии (объемом 10 миллиардов рублей). Книга заявок закроется в 15.00 мск. Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 1 июля.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 13,1-13,4% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 13,53-13,85% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 13-13,25% годовых (13,42-13,69% годовых).
Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и оферту через четыре года с даты размещения, ставки второго-восьмого купонов будут равны ставке первого купона. Evraz Group S.A. выступает поручителем по выпуску.
Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Связь-банк. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
