Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Русгидро" 22 апреля 2015 года завершило прием заявок от инвесторов на приобретение облигаций серии БО-09 сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2.5 года. Об этом говорится в сообщении Sberbank CIB, являющегося одним из организаторов и техническим андеррайтером выпуска.
Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 13.00–13.25% годовых, что соответствовало доходности к 2.5-летней оферте на уровне 13.42–13.69% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 12.75–13.00% с последующим сужением до уровней 12.75–12.85% годовых.
По итогам букбилдинга было подано более 20 заявок инвесторов. Совокупный спрос по выпуску облигаций достиг объема около 30 млрд рублей. По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона по облигациям в размере 12.75% годовых. Ставки со второго по пятый купон определены равными ставке купона на первый купонный период.
Техническое размещение облигаций запланировано на 28 апреля 2015 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Sberbank CIB. Технический андеррайтер – Sberbank CIB.
Напомним,что группа «Русгидро» – один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро», составляет 38.5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.
«Русгидро» – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на базе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.
Комментарии отключены.
