ЗАО "Запорожский автомобильный завод" ("ЗАЗ", Украина) 13 декабря 2006 г. разместил дебютный выпуск кредитных нот (CLN) на общую сумму 125 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МДМ-Банка", который выступил организатором размещения CLN.
Книга заявок была закрыта в 18:00 мск, окончательный объем сделки составил 125 млн долл., ставка купона определена на уровне 9.75% годовых, купонный период - 6 месяцев. Срок погашения бумаг составляет 36 месяцев + 5 дней с возможностью реализации опционов put и call в июне 2008 г. по цене 100% от номинала. Датой полного погашения нот установлено 21 декабря 2009 г.
Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, преимущественно иностранных. Треть выпуска приобрели частные коммерческие банки, оставшуюся часть - западные хедж-фонды и инвестиционные банки. География размещения: Европа - 46%, Азия - 39%, Россия - 15%.
Попечителем в сделке выступила компания TMF, платежным агентом - HSBC.
Средства, привлеченные в результате сделки, будут направлены эмитентом на рефинансирование текущего долгового портфеля, пополнение оборотных средств, а также финансирование инвестиционной программы 2007 г.
Напомним, что в структуру "ЗАЗа" входят 2 завода по производству автомобилей (в Запорожье и Илличевске), моторное производство, 9 предприятий по производству комплектующих. Производственные мощности составляют 150 тыс. автомобилей в год. Сегодня завод производит автомобили Ланос-Шевроле, Сенс, Опель, Славута, Лада. В 2006 г. "ЗАЗ" выпустит около 148 тыс. автомобилей полномасштабным способом. Продукция предприятия сегодня продается в Украине, России, Польше, Сирии и других странах.
Комментарии отключены.
