"Альфа-Банк" 7 декабря 2006 г. успешно завершил вторую эмиссию в рамках своей программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Программа была запущена в марте 2006 г. Размещение включает в себя два транша облигаций в размере 230 млн евро серии 2006-B и 260 млн долл. серии 2006-C, которые были размещены по номиналу со ставкой купона 3-мес. Euribor +190 базисных пунктов и 3-мес. Libor +190 базисных пунктов, соответственно. Окончательный срок погашения по двум траншам обеспеченных облигаций с плавающей процентной ставкой приходится на декабрь 2011 г. со средним сроком жизни 2.6 лет. Облигации выпущены с участием Alfa Diversified Payment Rights Finance Company S.A. - специализированной компании (SPV), зарегистрированной в Люксембурге и являющейся участником фондовой биржи Ирландии.
В качестве совместных организаторов эмиссии выступили Dresdner Kleinwort, инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG, и Merrill Lynch International (Merrill Lynch).
Агентство Moody's Investors Service присвоило обоим траншам, деноминированным как в евро, так и в долларах, рейтинг "Baa3". Размещение, осуществленное по правилу 144A, привлекло более 35 американских и европейских инвесторов, большая часть которых впервые приобрели бумаги "Альфа-Банка".
Юридическими консультантами по сделке выступили Mayer Brown Rowe & Maw (право штата Нью-Йорк) и Baker & McKenzie and White & (российское право).
Напомним, что по данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2006 г., активы группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 12.3 млрд долл., совокупный капитал - 1 млрд долл., кредитный портфель за вычетом резервов - 7.9 млрд долл. Чистая прибыль за I полугодие составила 114.7 млн долл. (по итогам 2005 г.-180.6 млн долл.).
В "Альфа-Банке" обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1.8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 205 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании и США.
Комментарии отключены.
