Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
На прошлой неделе стало известно о приостановке переговоров по слиянию продовольственных компаний Kraft Foods и Heinz. Ранее сообщалось, что в результате слияния будет создан пятый по величине мире производитель продуктов питания The Kraft Heinz Company с годовым доходом в 28 млрд долл. По условиям сделки акционеры Kraft должны были получить 49% в объединенной компании и специальные дивиденды в размере 16.5 долл на акцию, а акционеры Heinz - 51% новой компании. Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и бразильский инвестфонд 3G Capital планировали вложить в The Kraft Heinz Company 10 млрд долл.
Приостановка переговоров о слиянии, несмотря на подписанные советами директоров Heinz и Kraft соглашения, вызвала спекуляции о том, что компания Kraft Foods получила более выгодные предложения от других инвесторов. На предстоящей неделе участники рынка будут ждать подтверждения или опровержения этих сообщений. Появление нового участника сделки может стать важным событием в корпоративном секторе.
Однако ключевыми новостями этой недели станут политические события – наземная военная операция в Йемене, переговоры по ядерной программе Ирана и президентские выборы в Нигерии. Эти события могут оказать существенное влияние на рынок нефти. Среди экономических новостей наиболее важными, вероятно, станут данные по уровню безработицы и индексу потребительских цен в еврозоне, а также отчёт по рынку труда США (Non-Farm Payrolls, NFP).
В эти выходные министр иностранных дел Йемена заявил, что наземная операция арабских стран в Йемене может начаться в ближайшие дни. Ранее чиновник предположил, что военные действия в Йемене будут краткосрочными. Напомним, с 26 марта Саудовская Аравия и девять её союзников из Лиги арабских государств начали наносить авиаудары по военным объектам и позициям шиитских повстанцев-хуситов в Йемене, которые захватили правительственные учреждения в Сане и вынудили президента с правительством уйти в отставку.
Опасения участников рынка связаны с угрозой возможного перекрытия пролива Баб-эль-Мандеба, по которому пролегает ключевой маршрут нефтяных танкеров. Кроме того, эксперты опасаются негативной реакции Ирана, который традиционно выступает на стороне мусульман-шиитов, а также дестабилизации ситуации в Восточной провинции Саудовской Аравии, где проживает преимущественно шиитское население и расположены ключевые объекты нефтедобычи.
В конце прошлой недели в Швейцарии возобновились переговоры по иранской ядерной программе между Тегераном и странами "шестёрки" (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ). В воскресенье вечером агентство Reuters сообщило, что компромисса пока достичь не удалось, несмотря на "сигнал Ирана" о готовности использовать менее чем шесть тысяч центрифуг по обогащению урана и отправлять большую часть своих запасов обогащенного урана в Россию. В ответ на это предложение западные страны рассматривают возможность разрешить Ирану осуществлять ограниченные работы по обогащению урана для медицинских нужд под наблюдением зарубежных экспертов.
Некоторые участники переговоров по иранской ядерной программе предположили, что дискуссии могут продлиться до 31 марта – ранее согласованного крайнего срока для заключения финальной сделки. Если долгосрочное соглашение будет достигнуто, Европа снимет с Ирана ранее наложенные санкции, что позволит Ирану возобновить поставки нефти и восстановить доступ к межбанковской системе обмена сообщениями SWIFT.
В воскресенье, 29 марта, в Нигерии возобновилось голосование на президентских выборах после его приостановки в некоторых регионах в субботу из-за технических проблем с электронными считывающими устройствами. Выборы проводятся с задержкой на шесть недель из-за угрозы, исходящей от боевиков исламистской группировки "Боко харам". Однако несмотря на отсрочку выборов, властям всё же не удалось обеспечить безопасность. В ходе проходившего в субботу голосования в северо-восточном штате страны Гомбе вооруженные боевики врывались на избирательные участки и открывали огонь по находившимся там людям. Около 20 человек были убиты. За победу на выборах борются нынешний президент Гудлак Эбеле Джонатан и Мохаммаду Бухари, занимавший президентский пост в 1983-1985 годах.
В Великобритании проходит активная подготовка к намеченным на май парламентским выборам. На этой неделе состоятся теледебаты с участием лидера Консервативной партии, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и его соперника – лидера лейбористов Эдварда Милибэнда.
В поле зрения инвесторов, вероятно, по-прежнему останется греческий кризис. В понедельник, 30 марта, правительство Греции должно представить в Брюссель новые предложения по экономическим реформам. В случае, если эти предложения будут одобрены кредиторами, Греция сможет получить вожделенные 7.2 млрд евро - финальный транш в рамках старой программы спасения. По сообщению Reuters, если Греция не получит помощи от международных кредиторов, её казна опустеет к 20 апреля. До этой даты Греция сможет исполнять свои обязательства за счёт выпуска краткосрочных долговых обязательств.
На этой неделе будут опубликованы важные отчёты европейской статистики, включая данные по инфляции в еврозоне, уровню безработицы, индексы потребительского доверия, деловой уверенности и индексы PMI. Как ожидается, уровень безработицы в еврозоне сохранится на отметке 11.2%, однако инфляция немного ускорится, восстановившись после февральского снижения на 0.3%. Что касается индексов PMI, основное внимание инвесторов, вероятно, будет сфокусировано на динамике деловой активности в производственных секторах Италии, Испании и Греции.
Во вторник, 31 марта, выйдут финальные данные по темпам роста ВВП Великобритании за IV квартал 2014 года. Предварительный отчёт свидетельствовал о расширении британской экономики за период с октября по декабрь на 0.5% по сравнению с предыдущим кварталом. Также на этой неделе будут опубликованы мартовские данные индексов PMI в производственном и строительном секторах Великобритании. Эксперты надеются на восстановление деловой активности в британском производственном секторе после разочаровывающего начала года.
Финальный данные индекса деловой активности в производственном секторе Китая за март будут опубликованы в среду, 1 апреля. В 2014 году ВВП Китая вырос на 7.4% - минимальными темпами за последние 24 года, и предварительный мартовский индекс PMI за март указал, что замедление китайской экономики продолжается. Согласно прогнозу правительства Китая, в текущем году ВВП страны вырастет лишь на 7%.
Одним из наиболее важных экономических отчётов предстоящей недели станут данные по занятости в США за март (отчёт NFP), запланированные к публикации на пятницу, 3 апреля. В феврале число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выросло на 295 тыс., а уровень безработицы снизился до 5.5%. Как ожидается, март станет 13-м месяцем подряд с увеличением рабочих мест более чем на 200 тыс. Уровень безработицы, согласно прогнозу, сохранится на отметке 5.5%.
В начале недели существенное влияние на рынок могут оказать данные по доходам и расходам потребителей США, публикующиеся в понедельник, 30 марта. В отличие от данных по занятости, показатели розничных продаж и потребительских расходов в США в начале года ухудшились. Эксперты надеются, что в феврале ситуация начала выправляться, и объём потребительских расходов вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после январского снижения на 0.2%.
Важнейшие события в мировой экономике с 30 марта по 3 апреля:
Понедельник, 30 марта
- Объём промышленного производства в Японии;
- Данные по потребительской инфляции в Германии и Испании (индексы CPI);
- Данные по инфляции в производственном секторе Греции (индекс PPI);
- Индексы потребительских настроений и деловых ожиданий в еврозоне;
- Объём потребительского кредитования в Великобритании, включая ипотеку;
- Денежная масса М3 в ЮАР;
- Данные по инфляции в производственном секторе Канады (индекс PPI);
- Доходы и расходы потребителей США, незавершенные продажи на рынке недвижимости США.
Вторник, 31 марта
- Продажи новых домов в Австралии;
- Средняя зарплата и число закладок новых домов в Японии;
- Индекс потребительского доверия в Великобритании от Gfk;
- Платежный баланс и ВВП Великобритании;
- Розничные продажи в Германии;
- Потребительские расходы во Франции;
- Уровень безработицы и данные по потребительский инфляции (индексы CPI) в еврозоне, включая отдельные отчеты по странам валютного блока;
- Платежный баланс и данные по розничным продажам в Испании;
- Торговый баланс ЮАР;
- Данные по исполнению госбюджета Бразилии;
- ВВП Канады;
- Индекс цен на дома в США от S&P/Case-Shiller, индекс Chicago PMI, индекс потребительского доверия в США от Conference Board.
Среда, 1 апреля
- Отчёт о деловой активности в Японии (индексы Tankan);
- Индексы PMI Manufacturing Китая, Японии, стран еврозоны, Швейцарии, Великобритании, США;
- Индекс PMI Non-Manufacturing Китая;
- Денежная масса М3 в Индии;
- Объем промышленного производства и торговый баланс Бразилии;
- Данные по занятости в США от компании ADP, индекс ISM Manufacturing и расходы на строительство в США;
- Еженедельный отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Четверг, 2 апреля
- Торговый баланс Австралии;
- Денежная база в Японии;
- Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании (PMI Construction) и индекс цен на дома от Halifax ;
- Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
- Число объявленных корпоративных увольнений в США и еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице;
- Торговый баланс и объем фабричных заказов в США;
- Торговый баланс Канады.
Пятница, 3 апреля
- Индексы PMI Services Китая, Японии и России;
- Отчет по рынку труда США (Non-farm payrolls);
- 3 апреля в большинстве европейских стран отмечается Страстная пятница, поэтому финансовые рынки и банки в этот день не работают.
Подробное расписание публикаций основных экономических показателей представлено в Календаре макростатистики.
Подготовлено с использованием материалов Markit, The Financial Times и Reuters.
Комментарии отключены.
