Рейтинговое агентство Fitch Ratings 7 декабря 2006 г. присвоило планируемому 4-му выпуску облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" ("СЗТ") долгосрочный рейтинг на уровне "A(rus)" по национальной шкале. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "СЗТ".
Напомним, что ранее рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило 4-му облигационному займу "СЗТ" рейтинг на уровне "ruAA -".
Размещение облигаций состоится 14 декабря 2006 г.
Основные параметры выпуска: 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-00119-А от 31.10.2006 г.
Период обращения облигаций составит 5 лет с возможностью досрочного погашения по желанию общества в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 20 руб. на одну облигацию.
Цена размещения одной облигации устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 тыс. руб. за облигацию. Процентная ставка по 1-му купону будет определена на аукционе в день размещения. Ставка по остальным купонам будет равна процентной ставке 1-го купона. Купонный период составляет 91 день.
Как и в предыдущих выпусках, запланировано поэтапное погашение облигаций в следующие сроки: в 1092-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости; в 1456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости; в 1820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. Облигации будут размещены путем открытой подписки.
Финансовым консультантом "СЗТ" по организации выпуска выступает ЗАО "Русский индустриальный банк". Совместными организаторами займа являются ЗАО "ИНГ Банк Евразия" и ОАО АКБ "Связь-Банк".
ОАО "СЗТ" является крупнейшим оператором электросвязи на Северо-западе России. Согласно рейтингу Financial Times "СЗТ" входит в список 100 ведущих восточно-европейских компаний. По индексу транспарентности S&P компания занимает 8-ое место среди 70 крупнейших компаний России, акции которых торгуются на "ФБ "ММВБ".
Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая местную и внутризоновую телефонную связь, услуги передачи данных, доступа в интернет, аренды каналов и др. "СЗТ" также обеспечивает возможность доступа к услугам междугородной (международной) телефонной связи операторов дальней связи, получивших соответствующие лицензии и разрешение на эксплуатацию сети.
Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-западный федеральный округ площадью 1.7 млн кв. км, где проживают 13.7 млн человек. Монтированная емкость телефонной сети составляет 4.7 млн номеров. Уровень цифровизации местной сети - 56%.
Компания динамично развивается, принося стабильный доход акционерам. Объем выручки ежегодно возрастает и в 2005 г. составил более 20 млрд руб. Текущий уровень капитализации компании превышает 1.4 млрд долл.
Комментарии отключены.
