Президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, в соответствии с поручением совета директоров, назначил на 14 декабря 2006 г. начало размещения 2-х выпусков неконвертируемых документарных процентных облигаций ОАО "ЛУКОЙЛ" на предъявителя, общим объёмом по номиналу 14 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ЛУКОЙЛА".
В частности "ЛУКОЙЛ" разместит облигации в количестве 8 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. со сроком обращения 5 лет. Цена выкупа облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости. Облигации имеют 10 купонных периодов. Процентная ставка по 1-му купону будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
Кроме того, будут размещены облигации в количестве 6 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. со сроком обращения 7 лет. Цена выкупа облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости. Облигации имеют 14 купонных периодов. Процентная ставка по 1-му купону будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
Все облигации будут размещены по открытой подписке путем проведения торгов на Московской межбанковской валютной бирже.
Андеррайтером размещения выступает "АБН АМРО Банк". Уполномоченными организаторами выпуска являются "АБН АМРО Банк", "Дрезднер Банк" и "Ренессанс Капитал".
Размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований на 2006 г. Долгосрочное рублевое заимствование позитивно скажется на структуре долгового портфеля ОАО "ЛУКОЙЛ". Кроме этого выпуск рублевых облигаций позволит сократить долю банковских заимствований компании. Долгосрочное рублевое заимствование также представляется эффективным с учетом макроэкономических прогнозов.
Комментарии отключены.
