ООО "ЛБР-Интертрейд" 1 декабря 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ" ("ФБ "ММВБ") дебютный облигационный заем серии 01 общим объемом по номиналу 300 млн руб.; по итогам конкурса 30 ноября 2006 г. ставка 1-го купона установлена в размере 14.9% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1.5 года на уровне 15.46% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "ИК "Еврофинансы", который является организатором, финансовым консультантом и агентом по размещению.
Ставка по 2-му и 3-му купонам равна ставке по 1-му купону. В течение первого дня размещения было подано 19 заявок на общую сумму 100,159,000 руб. В течение торговой сессии 1 декабря 2006 г. были реализованы оставшиеся облигации.
Андеррайтер выпуска - ЗАО "ТКБ", со-андеррайтер: ЗАО "ИК "Универ". Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-36263-R.
Выпуск имеет следующие параметры: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, общая номинальная стоимость выпуска - 300 млн руб.; номинальная стоимость - 1 тыс. руб.; количество облигаций в выпуске - 300 тыс. шт.; срок обращения - 3 года (1092 дней); количество купонов - 6; продолжительность купонного периода - 6 месяцев (182 дня).
По облигациям эмитентом выставлена оферта через 1.5 года с даты начала размещения (дата реализации - 13 июня 2006 г.). Поручителем облигационного займа является предприятие группы - ООО "АгроСервис".
"ЛБР-Интертрейд" - один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной техники из Европы и Белоруссии. Филиалы и представительства ЛБР-Групп (в состав которой входит эмитент) расположены в 11 регионах России и в Республике Беларусь. "ЛБР-Групп" является владельцем эксклюзивных прав на продажу на территории России техники марок Case New Holland, Unia, Sipma, SaMASZ, Krukowiak, Expom, Hydramet, Jar-Met, M-ROL, Meprozet, Pilmet, POM Augustow, Remprodex. В состав группы входит производственный комплекс, занимающийся техническим усовершенствованием сельхозтехники. В 2005 г. продажи группы составили 1.68 млрд руб., план на 2006 г.- 2.26 млрд руб.
Комментарии отключены.
