МОСКВА, 26 фев - РИА Новости/Прайм. Акционеры Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") отдали 88,6% голосов за схему рефинансирования еврооблигаций на 310,5 миллиона долларов со сроком погашения в феврале 2015 года, которую компания предложила в декабре 2014 года, сообщает Petropavlovsk.
Компания выпускает дополнительную эмиссию 3,094 миллиарда новых акций с преимущественным правом выкупа для текущих акционеров и держателей евробондов на общую сумму 234,7 миллиона долларов. С 27 февраля новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Кроме этого, планируется выпуск конвертируемых в акции облигаций на 100 миллионов долларов со сроком погашения в декабре 2019 года. Текущие держатели бондов могут выбрать между новыми акциями, новыми облигациями или наличными. Также глава СД компании Питер Хамбро, гендиректор Павел Масловский и часть держателей облигаций приобретут акции на общую сумму 77 миллионов долларов, Масловский и Хамбро вместе выкупят - на 30 миллионов долларов, которые в результате получат 11,06% в расширенном капитале компании.
Рефинансирование должно закончиться до истечения срока погашения текущих бондов - 16 марта 2015 года. В результате, чистый долг компании должен снизиться до 700 миллионов долларов, который на конец третьего квартала составлял 902 миллиона долларов.
В конце 2014 года сообщалось, что консорциум инвесторов, возглавляемый Артемом Волынцом, бывшим гендиректором En+ Group, предложил "спасти" Petropavlovsk, пострадавший от стремительного падения цен на драгоценный металл. Работа координировалась инвесткомпанией Sapinda. Sapinda, представляющая интересы более 10% акционеров Petropavlovsk, выступала против схемы рефинансирования бондов компании, и предложила свой план. Но акционеры на общем собрании отвергли его.
Petropavlovsk входит в первую пятерку по объемам производства золота среди российских компаний. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината: "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
