Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг "BBB-" 6-му и 7-му траншам еврооблигаций ОАО "Газпром, размещенных в рамках программы выпуска нот участия на общую сумму 15 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Выпуск размещен через Gaz Capital S.A. Облигации выпущены в рамках программы, которая также имеет рейтинг "BBB-". Евробонды были размещены 17 ноября.
Выпуск состоит из двух траншей, один из которых номинирован в долларах, его объем равен 1.35 млрд долл., срок погашения - ноябрь 2016 г., другой - на 500 млн евро со сроком погашения в марте 2017 г.
Доходность транша евробондов в долларах - 110 базисных пунктов к среднерыночным свопам, транша в евро - 118 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это соответствует ставке купона по траншу в долларах - 6.22%, в евро - 5.14%.
Лимит программы заимствований "Газпрома" на 2006 г. ограничен 90 млрд руб. В ее рамках к настоящему времени компания уже разместила два выпуска рублевых облигаций на 10 млрд руб. и еврооблигации на 780 млн евро (27 млрд руб.).
Комментарии отключены.
