Evraz Group S.A. и Oregon Steel Mills подписали соглашение в соответствии с которым Evraz Group приобретет компанию Oregon Steel Mills за сумму около 2.3 млрд долл., что соответствует 63.25 долл за акцию. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Evraz Group.
Предлагаемая цена в размере 63.25 долл за акцию означает премию в 22.3% к средневзвешенной цене акций Oregon Steel Mills за последние 3 месяца или премию в 30.3% к средневзвешенной цене акций за последние 6 месяцев.
По условиям соглашения, вновь созданная дочерняя компания "Евраза" сделает предложение о покупке за наличные всех находящихся в свободном обращении обыкновенных акций Oregon Steel Mills и затем произведет слияние с Oregon Steel Mills. Совет директоров Oregon Steel Mills единогласно рекомендовал акционерам Oregon Steel Mills принять данное предложение.
Оферта предположительно будет сделана в течение недели, начиная с 27 ноября 2006 г., и будет обусловлена получением обычных для такого рода сделок одобрений, включая разрешения со стороны антимонопольных и других регулирующих органов, и приобретением "Евразом" большинства акций Oregon Steel Mills. За офертой последует слияние компаний на тех же ценовых условиях. По завершении сделки Oregon Steel Mills войдет в состав "Евраз Груп".
"Мы рады объявить еще об одной сделке, которая соответствует нашей долгосрочной стратегии расширения бизнеса компании на высокодоходных рынках готового проката, опирающегося на существующее производство слябов. Эта сделка создаст значительные преимущества и Oregon Steel Mills, и "Евразу" в целом, - сказал председатель совета директоров "Евраз Груп" Александр Фролов. - Приобретение Oregon Steel Mills создаст прочную платформу для выхода "Евраза" на рынок Северной Америки, являющийся одним из наиболее важных в мире. Мы обеспечим себе значительное присутствие на привлекательном рынке толстого листа и в растущем трубном бизнесе США и Канады. Объединенная компания также станет ведущим мировым производителем рельсов. Oregon Steel Mills выиграет от наличия надежного источника слябов. Мы рады объединению наших компаний, которые займут достойное место в наиболее быстро растущих и прибыльных сегментах рынка стали. Вместе мы создадим компанию мирового уровня, прибыльную, работающую эффективно и имеющую диверсифицированные денежные потоки".
Джим Деклюзин, президент и главный исполнительный директор "Орегон Стил Миллз" сказал: "Руководство и сотрудники компании успешно претворили в жизнь выработанную три года назад стратегию, добившись значительного роста продаж и высокой отдачи от инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей. В течение этого срока мы создали значительную стоимость для наших акционеров: цена акций выросла на 1802%, достигнув максимума в 58.96 долл. за акцию. Мы верим, что оферта является превосходной возможностью для акционеров "Орегон Стил" реализовать стоимость своих инвестиций в Компанию. Мы рады объединиться с "Евразом" и стать частью ведущего глобального производителя стали. При нынешнем положении на мировом рынке стали очень важно постоянно расти и наращивать свое присутствие на рынке путем консолидации. Это объединение даст нам многое из жизненно необходимого для дальнейшего развития, в том числе надежный источник слябов и дополнительные финансовые ресурсы, которые нужны для успешной конкуренции на новых и растущих рынках. Мы верим, что эта сделка создаст новые возможности для обмена технологиями, разработками и опытом и упрочит наши общие лидирующие позиции в производстве железнодорожных рельсов".
"Евраз" считает, что объединение позволит обеим компаниям добиться значительного синергетического эффекта в производственной деятельности на базе стабильных поставок высококачественных слябов с металлургических заводов "Евраза" в России. Кроме того, интеграция высокоэффективного трубного бизнеса Oregon Steel Mills даст "Евразу" выход на растущие североамериканские рынки нефти и газа. В 2006 г. объем производства объединенной компании составит свыше 16.8 млн т. стали, а объем продаж превысит 17.4 млн т.
"Евраз" предполагает, что штаб-квартира Oregon Steel Mills будет по-прежнему находитьсяв г. Портленде, штат Орегон, и не ожидает каких-либо существенных изменений в численности сотрудников после завершения сделки.
Credit Suisse выступает эксклюзивным финансовым консультантом "Евраза" и будет дилером-менеджером предложения. UBS Securities LLC выступает ведущим финансовым консультантом Oregon Steel Mills в сделке; заключение о справедливости цены совету директоров Oregon Steel Mills представила компания KeyBanc Capital Markets. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP является юридическим консультантом "Евраза", а Cleary Gottlieb Steen и Hamilton LLP - юридическими консультантами Oregon Steel Mills.
Комментарии отключены.
