Компании Alcatel и Lucent Technologies начали совместные переговоры с держателями (на 10 ноября 2006 г.) облигаций Lucent 2.75% Series A Convertible Senior Debentures со сроком погашения в 2023 г. и Lucent 2.75% Series B Convertible Senior Debentures со сроком погашения в 2025 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Alcatel.
Компании намерены изменить статус Облигаций в обмен на полное и безоговорочное обязательство Alcatel погасить эти облигации в указанные сроки. Для изменения статуса облигаций компания Alcatel должна предоставить необходимую информацию, документы и отчеты в соответствии с требованиями разделов 13 и 15(d) Американского закона об обращении ценных бумаг (U.S. Securities Exchange Act) от 1934 г. Эта информация, документы и отчеты должны быть предоставлены держателям Облигаций до предполагаемого слияния с Lucent.
Переговоры должны завершиться в 17:00 по восточному времени 29 ноября 2006 г, если стороны не примут дополнительное решение о продлении переговоров. Alcatel готов дать обязательства по погашению облигаций, если большинство их держателей согласится с поправками к статусу, а также при условии успешного завершения процесса слияния компаний Alcatel и Lucent.
Условия будущего погашения изложены в предложении по гарантиям и совместном заявлении двух компаний (Offer to Guarantee and Joint Consent Solicitation Statement).
В ходе переговоров агентом Alcatel и Lucent выступает компания Bear, Stearns & Co. Inc.
Сегодня Alcatel представил в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) документ по форме F-3.
Этот пресс-релиз не содержит никаких советов по поводу переговоров о будущем Облигаций. Все предложения по поводу обязательств Alcatel содержатся в Предложении по гарантиям и Совместном заявлении двух компаний (Offer to Guarantee and Joint Consent Solicitation Statement) от 14 ноября 2006 года и других сопутствующих материалах.
Напомним, что Lucent Technologies проектирует и предоставляет системы, услуги и программное обеспечение для сетей связи нового поколения. Опираясь на ресурсы исследовательских лабораторий Белла (Bell Labs), Lucent использует новые разработки в области мобильных, оптических, программных технологий, а также технологий передачи голоса и данных и предоставляет услуги, создающие для заказчиков новые источники дохода, позволяющие быстро развертывать новые сети и лучше управлять ими. Среди заказчиков Lucent - операторы связи, государственные учреждения и компании из разных стран мира. Штаб-квартира Lucent находится в городе Мюррей-Хилл, штат Нью-Джерси (США).
Компания Alcatel поставляет коммуникационные решения, позволяющие операторам связи, сервис-провайдерам и корпоративным пользователям поддерживать услуги, связанные с передачей голоса, данных и видео, для своих заказчиков и сотрудников. Alcatel является мировым лидером в области широкополосных сетей фиксированной и мобильной связи, приложений и услуг. Компания предоставляет своим партнерам и заказчикам все преимущества широкополосного мира, ориентированного на пользователя. Объем продаж Alcatel в 2005 г. составил 13.1 млрд евро. Располагая штатом в 58 тыс. сотрудников, Alcatel осуществляет свою деятельность более чем в 130 странах мира.
Комментарии отключены.
