ОАО "Газпром" разместило евробонды на 1.35 млрд долл. по ставке ставки 6.22% и на 500 млн евро по ставке 5.14%. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщил источник, близкий к организаторам.
Выпуск состоит из двух траншей, один номинирован в долларах объёмом 1.35 млрд долл. со сроком погашения в ноябрь 2016 г., другой - в евро объёмом 500 млн евро со сроком погашения в марте 2017 г. Доходность долларового транша - 110 б.п. к среднерыночным свопам, транша в евро - 118 б.п. к среднерыночным свопам.
Напомним, что "Газпром" начал в понедельник road show нового выпуска еврооблигаций. Организаторами размещения выступили Credit Suisse и UBS. Облигации выпущены в рамках программы по выпуску EMTN (euro medium term notes) общим объемом 15 млрд долл., эмитентом которой выступает люксембургская компания специального назначения Gaz Capital S.A.
Комментарии отключены.
