Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию приняло участие в очередной сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля банка "Уралсиб" в рамках программы инвестиций "Внешэкономбанка" в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг. Агентство выступило резервным сервисером и расчетным агентом. Об этом говорится в сообщении "АИЖК"
В ходе сделки эмитент ООО «Ипотечный агент Уралсиб 03» разместил три транша ипотечных облигаций («А», «Б» и «В») общим объемом 4 819 280 тыс. рублей. Величина транша «А» составляет 2 666 667 тыс. рублей, «Б» - 1 333 333 тыс. рублей, «В» -819 280 тыс.рублей.
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody`s Investors Service присвоило облигациям класса «А» и «Б» международный рейтинг Baa3.
Организаторами сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием выступили ОАО «Уралсиб», ООО «Уралсиб Кэпитал» и Sberbank CIB, резервным сервисным агентом и расчетным агентом выступило "АИЖК". По договору резервного сопровождения "АИЖК" предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок приема портфеля на основное сопровождение составляет 90 дней.
Дата полного погашения всех траншей облигаций - 15.10.2047 г.
С начала 2014 года "АИЖК" приняло участие в качестве резервного сервисера в 8 сделках секьюритизации общим объемом 35.70 млрд рублей.
Напомним,что «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» ("АИЖК") создано в 1997 году по решению Правительства РФ для реализации государственной политики по обеспечению доступности жилья для населения России. Одним из стратегических приоритетов "АИЖК" является увеличение объемов финансирования рынка жилья и ипотеки за счет развития российского рынка ипотечных ценных бумаг.
Агентство предлагает кредитным организациям различные способы рефинансирования ипотечных кредитов: выкуп закладных, программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием и по предоставлению поручительств по ИЦБ, а также новые финансовые инструменты и услуги - организацию выпусков ипотечных сертификатов участия, мультиоригинаторную секьюритизацию и систему стандартизированного краткосрочного кредитования под залог ипотечных активов.
Банк "Уралсиб" входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Уставный капитал банка на 1 октября 2014 г. составил 29.8 млрд руб., размер активов - 359.6 млрд руб., величина собственных средств - 48.0 млрд руб. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B+/B» Standard&Poor`s и «В2» Moody`s Investors Service. Региональная сеть банка включает 12 филиалов, 413 точек продаж и 2 774 банкомата.
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции "Сбербанка России" и "Тройки Диалог". Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес (банковские продукты и услуги предоставляет ОАО «Сбербанк России», инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Комментарии отключены.
