Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Во вторник на мировых финансовых рынках ускорился отток капитала из рисковых активов на фоне растущих опасений по поводу замедления экономики Китая и дальнейшего снижения цен на нефть и металлы.
Стоимость нефти марки Brent сегодня с утра снизилась до 65.3 долл за барр., обновив пятилетние минимумы после сообщений о предоставлении национальной нефтяной компанией Ирака SOMO (State Oil Marketing Organization) рекордных скидок на нефть за январь для азиатских стран.
Однако к 13:30 мск цены на нефть восстановили утренние потери, достигнув 66.4 долл за барр.
Индекс Baltic Dry, оценивающий стоимость фрахта сухих грузов (преимущественно сырья) опустился ниже 1000 пунктов, подешевев с начала ноября почти на 56%.
Азиатские фондовые рынки во вторник оказались под давлением в результате резкого падения индекса шанхайской биржи Shanghai Composite. Индекс подешевел на 5.3% на фоне фиксации прибыли после роста за последние шесть недель на 33%.
Главной причиной продаж акций китайских компаний стали ожидания понижения правительственного прогноза по темпам роста ВВП до 7% с текущего прогноза в 7.5%. Это решение, рекомендованное правительству ведущими экспертами, может быть принято в ходе ежегодной конференции по экономическим вопросам (Central Economic Working Conference), которая проводится под руководством премьер-министра Китая с участием представителей Народного Банка Китая и Госсовета КНР.
Ещё одним поводом для разочарований стало заявление государственного клирингового дома Китая (China Securities Depository and Clearing Corp, CSDC) об отказе принимать в качестве залога при операциях обратного репо корпоративные бонды с низким рейтингом. Общий объём подобных бондов, торгующихся на долговом рынке Китая, оценивается примерно в 500 млрд юаней (81 млрд долл). После закрытия рынка в понедельник CSDC объявил, что теперь в качестве залога будут приниматься только корпоративные бонды с наивысшим рейтингом "ААА" и долговые обязательства компаний, обладающих рейтингом не ниже "АА".
По словам аналитиков, отказ от использования в сделках репо бондов с низкими рейтингами, которые были главным источником вторичной ликвидности на рынке, усиливает риски для небольших компаний и может привести к общему сокращению спроса на долговые обязательства китайского корпоративного сектора.
Австралийский фондовый индекс S&P ASX 200 во вторник снизился на 1.7% на фоне негативной динамики акций нефтяного сектора и горнодобывающих компаний. Курс "аусси" в паре с долларом США в ходе азиатских торгов обновил четырёхлетний минимум, достигнув 0.8222. К текущему моменту пара скорректировалась и выросла к отметке 0.8292.
Наблюдавшийся утром отток капитала из рисковых активов привёл к укреплению японской иены. Пара USD/JPY в начале европейских торгов опустилась к отметке 119.52 после повышения накануне к новому семилетнему максимуму 121.85.
Японский фондовый индекс Nikkei к закрытию торгов во вторник подешевел на 0.7%. Пессимизм инвесторов был вызван публикацией результатов опроса ведущих японских корпораций, проведённого Reuters. По итогам исследования выяснилось, что большая часть топ-менеджмента крупных японских компаний ожидает или стагнации, или рецессии в японской экономике.
Акции корпорации Sony упали на 4% после вчерашних сообщений о проведённой в выходные кибератаке на интернет-сервис загрузки контента для игровых приставок Sony PlayStation.
Ведущие американские фондовые индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite к закрытию регулярных торгов в понедельник подешевели на 0.6%, 0.7% и 0.8% соответственно.
Акции корпорации McDonald's упали на 3.8% после её сообщения о сокращении продаж в ресторанах сети по всему миру, открытых не менее года, на 2.2% в годовом выражении. Акции компании Apple снизились на 2.3%, оказав давление на бумаги технологического сектора.
Одной из главных новостей вчерашнего дня на Уолл-Стрит стало сообщение фармацевтической компании Merck (+0.6%) о поглощении своего конкурента Cubist Pharmaceuticals за 9.5 млрд долл.
Акции нефтяной компании ConocoPhillips упали на 4.2% после её сообщения о сокращении на 20% плана по капитальным расходам на 2015 год, что приведёт к снижению вложений в наименее развитые нефтегазовые проекты примерно на 3 млрд долл по сравнению с 2014 годом. Сокращения преимущественно коснутся проектов по добыче сланцевой нефти и газа в США и Канаде. Подобные расходы включаются в расчет ВВП США, и их снижение означает пропорциональное сокращение ВВП.
С одной стороны, снижение цен на нефть считается позитивным фактором для американского потребительского рынка, поскольку более низкие цены на бензин приводят к сокращению нормы сбережений. Вместе с тем, ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти угрожает дальнейшему развитию энергетической отрасли США. Так называемая сланцевая революция, начавшаяся в 2008 году, была основным драйвером восстановления американской экономики после кризиса, способствуя созданию высокооплачиваемых рабочих мест и развитию технологий.
ConocoPhillips стала не первой западной компанией, объявившей о планируемом снижении расходов в связи с падением цен на нефть. В выходные британская компания BP сообщила о намерении сократить "сотни рабочих мест для менеджеров среднего уровня" по всему миру и приостановить или закрыть разработку некоторых сланцевых проектов.
По словам главного инвестиционного стратега RW Baird & Co. Брюса Биттлса, в краткосрочной перспективе низкие цены на нефть "окажут большую помощь потребителям, зарплаты которых не растут", однако если цены на нефть будут находиться ниже 60 долл за барр. в течение нескольких месяцев, "это станет большой проблемой" для нефтяного бизнеса.
Основатель и главный редактор журнала The Gartman Letter Дэннис Гартман во вторник заявил, что ОПЕК после недавнего отказа от сокращения нефтедобычи стала "нежизнеспособным образованием".
"Я действительно думаю, что мы видели конец жизнеспособности ОПЕК. Думаю, они сломались. Посмотрим, что произойдёт через год, но, честно говоря, я полагаю, что ОПЕК в своём прошлом виде – это уже закрытый вопрос", - сказал Гартман в интервью CNBC.
Общеевропейский индекс Euro Stoxx 600 к 13:30 мск подешевел на 1% на фоне снижения британского индекса FTSE 100 на 1%, германского DAX 30 - на 0.8%, французского CAC-40 – на 0.9%.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции горнодобывающего сектора, резко снизившиеся после выхода негативных прогнозов ведущих инвестдомов по ценам на железную руду и металлы.
В ходе торгов в Лондоне акции сети супермаркетов Tesco упали на 11%, потянув за собой бумаги розничного сектора после её сообщения о понижении прогноза по годовой прибыли.
Греческий фондовый индекс Athex Composite подешевел на 7.2% после сообщений о том, что 17 декабря в парламенте состоится первое голосование по избранию президента страны. Учитывая произошедший ранее в этом году распад правящей коалиции и нынешнюю раздробленность парламента, вероятность выбора президента по результатам трёх туров чрезвычайно мала.
Полномочия действующего президента Греции Каролоса Папульяса, избиравшегося два срока подряд, истекают 13 марта 2015 года. Если в течение трёх туров голосования нового президента избрать не удастся, парламент распускается и назначаются новые выборы. При этом фаворитом на досрочных парламентских выборах может оказаться оппозиционная партия СИРИЗА, выступающая против проведения мер жёсткой экономии и призывающая к выходу из еврозоны.
Комментарии отключены.
