Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" ("СЗТ") 3 ноября 2006 г. принял решение о приобретении 100% акций ЗАО "Петербург Транзит Телеком" ("П.Т.Т.") и вынес вопрос об одобрении сделки на внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СЗТ", которое состоится 18 декабря 2006 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе оператора.
ЗАО "П.Т.Т." - крупнейший альтернативный оператор Санкт-Петербурга в рыночном сегменте услуг "оператор для операторов". Данное решение соответствует заявленной стратегии "СЗТ" в области M&A: покупка профильного актива для усиления рыночных позиций компании в одном из наиболее привлекательных сегментов рынка телекоммуникаций в крупнейшем мегаполисе СЗФО.
Напомним, что ранее в рамках данной стратегии были приобретены новгородские интернет-провайдеры ООО "Новгород Датаком" и ООО "Новгород Дейтаком", увеличена до 100% доля ОАО "СЗТ" в одном из крупнейших интернет-провайдеров Республики Коми - ООО "Парма Информ".
Оценка рыночной стоимости ЗАО "П.Т.Т." была произведена независимым оценщиком ЗАО "Делойт и Туш СНГ".
Покупка ЗАО "П.Т.Т." будет способствовать значительному укреплению рыночных позиций "СЗТ" в сегменте оптового рынка услуг, повышению доходов, сокращению расходов на транзит трафика и направлена на повышение рыночной стоимости компании.
Кроме того, "СЗТ" получит известный бренд и клиентскую базу в сегменте В2В, а также свободную номерную емкость и современную транзитную сеть в Санкт-Петербурге, логично и эффективно дополняющую имеющуюся телекоммуникационную сеть компании.
Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2007 г. после ее одобрения общим собранием акционеров ОАО "СЗТ", антимонопольными органами РФ, общим собранием акционеров ОАО "Телекоминвест".
Несмотря на некоторое увеличение долговой нагрузки "СЗТ" в результате совершения сделки, основные финансовые коэффициенты компании, ожидаемые по состоянию на 31.12.2006 г. и 31.12.2007 г., сохранятся на высоком уровне: коэффициент финансовой независимости составит 0.52, а соотношение Долг/EBITDA не превысит 2.0.
В соответствии с решением совета директоров ОАО "СЗТ" вопрос об одобрении сделки по приобретению 100% акций ЗАО "П.Т.Т." вынесен на внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 18 декабря 2006 г.
Покупка "П.Т.Т." - эффективный способ значительно усилить рыночные позиции ОАО "СЗТ" в сегменте B2B. Она позволит не только сократить время, которое потребовалось бы для строительства собственной транзитной сети, но и получить синергетический эффект от приобретения уже в следующем году.
"Северо-Западный Телеком" является крупнейшим оператором электросвязи на Северо-западе России. Согласно рейтингу Financial Times "СЗТ" входит в список 100 ведущих восточно-европейских компаний. По индексу транспарентности S&P компания занимает 7-ое место среди 54 крупнейших компаний России, акции которых торгуются на ФБ ММВБ.
Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая местную и внутризоновую телефонную связь, услуги передачи данных, доступа в интернет, аренды каналов и др. "СЗТ" также обеспечивает возможность доступа к услугам междугородной (международной) телефонной связи операторов дальней связи, получивших соответствующие лицензии и разрешение на эксплуатацию сети.
Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-западный федеральный округ площадью 1.7 млн кв. км., где проживают 13.7 млн чел. Монтированная емкость телефонной сети составляет 4.7 млн номеров. Уровень цифровизации местной сети - 56%. Объем выручки в 2005 г. составил более 20 млрд руб. Текущий уровень капитализации компании превышает 1.1 млрд долл.
"Петербург Транзит Телеком" было образовано в 2000 г. 100% акций принадлежит ОАО "Телекоминвест". "П.Т.Т." является оператором местной и зоновой связи в кодах ABC 812 (Санкт-Петербург) и 813 (Ленинградская область) и предоставляет как услуги пропуска трафика операторам фиксированной и сотовой связи и интернет-провайдерам, так и услуги телефонии и передачи данных розничным клиентам. Транспортная сеть "П.Т.Т." насчитывает более 700 км волоконно-оптических линий, охватывает все районы Петербурга: компания располагает 7-ю транзитными коммутаторами. По итогам I полугодия 2006 г. финансовые показатели компании, согласно US GAAP составили: выручка от реализации - 34 887 тыс. долл., EBITDA - 18191 тыс. долл., EBITDA margin - 52%, чистая прибыль - 14363 тыс. долл. По итогам 2005 г.: выручка от реализации - 57006 тыс. долл., EBITDA - 30992 тыс. долл., EBITDA margin - 54%, чистая прибыль - 18475 тыс. долл.
Комментарии отключены.
