МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московский кредитный банк (МКБ) ориентирует инвесторов на доходность по субординированным еврооблигациям, номинированным в рублях, на уровне 16-17% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
МКБ планирует на этой неделе разместить 10,5-летние еврооблигации на Ирландской фондовой бирже. Спустя 2 месяца после размещения ценные бумаги также будут размещены на Московской бирже.
По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет после размещения.
Организаторами сделки банк назначил инвестиционные компании "Открытие", "Регион" и «Сбербанк КИБ».
МКБ в апреле прошлого года разместил субординированные еврооблигации со сроком обращения 5,5 лет в объеме 500 миллионов долларов под 8,7% годовых. Организаторами выпуска выступали HSBC, Raiffeisen Bank и Royal Bank of Scotland.
В начале текущего года банк планировал провести IPO на Лондонской фондовой бирже, однако из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, вызванной ситуацией на Украине, отложил размещение акций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
