ООО "Топ-Книга" в IV квартале 2006 г. планирует разместить на ММВБ второй рублевый облигационный заем объемом 1.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компаниии.
Выпуск зарегистрирован ФСФР 24 октября 2006 г. Компания выпустит 1.5 млн шт. неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 и номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения -1456 дней. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор эмиссии - Инвестиционный банк "Траст". Как сообщают представители банка, размещение может произойти уже во второй половине ноября.
Главной целью нового заимствования является рефинансирование текущего долга "ТОП-Книги", в первую очередь - краткосрочных банковских кредитов. Часть привлеченных средств будет пущена на реализацию планов "ТОП-Книги" по расширению своей сети. Оставшиеся средства, возможно, будут направлены на замещение дебютного рублевого займа компании сроком 3 года и объемом 700 млн руб., который был размещен в феврале этого года.
Ожидаемый показатель выручки компании на конец 2006 г., как сообщает финансовый директор "ТОП-Книга" Ирина Гроздова, составит около 210 млн долл., показатель EBITDA margin будет на уровне 9.5%, а вероятное соотношение долга к EBITDA не превысит 3%. "Такие показатели говорят об умеренной долговой нагрузке компании и дают все основания полагать, что будущее заимствование "Топ-Книги" будет высоко востребованным инвесторами", - заключают специалисты ИБ "Траст".
Комментарии отключены.
