ОАО "Парнас-М в ноябре 2006 г. на ММВБ начнет размещение 2-го облигационного займа объемом 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщали в пресс-службе компании.
Размещение пятилетних (1820 дней) облигаций осуществляется по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрены ежеквартальные купонные выплаты. Ставка 1-го и последующих 11-и купонов будет определена на аукционе в день размещения. Остальные купоны компания будет определять самостоятельно. Выпуск предусматривает трехлетнюю оферту. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-02-01455-J.
Организатор выпуска - банк "Газпромбанк". Цель выпуска облигационного займа - оптимизация кредитного портфеля.
Первый трехгодовой облигационный заем номинальным объемом облигаций 500 млн руб. был размещен 19 марта 2003 г. (организатором выступал "Райффайзенбанк") и был погашен в марте 2006 г.
Напомним, что в состав ОАО "Парнас-М" входят 10 компаний, занятых в сферах производства, переработки и реализации мясного сырья и мясопродуктов. Группе принадлежат 8 заводов по производству мясной продукции, сельхозпредприятие "Рассвет", торговый дом "Парнас".
Собственниками ОАО "Парнас-М" являются: менеджмент (58.28% акций), ЕБРР (29.3%), прочие (14.42%).
Консолидированная выручка предприятий в 2005 г. составила 109 млн долл., EBITDA - 10.3 млн долл. По прогнозам на 2006 г. выручка составит около 140 млн долл., EBITDA - 12.6 млн долл.
В этом году была закончена модернизация и специализация всех региональных предприятий компании "Парнас-М": создана база для производства высококачественной продукции широкого ассортимента.
В связи с изменением стратегии присутствия ОАО "Парнас-М" на рынке, осуществляется реорганизация подразделения продаж компании, а также активно проходит процесс ребрендинга и процесс смены марочного портфеля "Парнас-М". Работа с ассортиментом продукции, начатая еще в 2005 г., позволила увеличить объемы реализации мясопродуктов в I полугодии 2006 г. на 45% до 70 млн долл., а EBITDA на 11% до 5.4 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.
Комментарии отключены.
