Инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" разместила еврооблигации общим объемом 250 млн долл., сроком на 3 года в рамках среднесрочной программы по выпуску еврооблигаций. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе группы.
Еврооблигации объемом 87 млн долл. были размещены посредством обмена еврооблигаций со сроком погашения в 2008 г. на облигации нового выпуска. Другая часть еврооблигаций объемом 163 млн долл. была приобретена инвесторами.
Срок погашения еврооблигаций нового выпуска истекает 17 ноября 2009 г. Ставке купона 8.75%. Номинальная цена составляет 100 единиц со спрэдом 358 базисных знаков над индексом Mid Swap.
Выпуск новых еврооблигаций осуществляется "Ренессанс Секьюритиз Трейдинг Лимитед" и гарантируется "Ренессанс Капитал Холдингз Лимитед", который обладает рейтингом "Ba3", "B+", "BB-".
Обмен еврооблигаций прошел очень успешно при коэффициенте 87%. Объем заявок в ходе размещения превысил первоначальное предложение в 2 раза. Выпуск был размещен среди диверсифицированной базы инвесторов. При этом заявки поступили от более чем 60 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, Азии и России.
Доходы от размещения еврооблигаций будут использованы для пополнения оборотного капитала группы, оптимизации баланса и управления рисками ликвидности".
Лид-менеджерами выпуска выступили Citigroup, Credit Suisse и "Ренессанс Секьюритиз Лимитед" (Кипр). Еврооблигации проходят листинг в Ирландии.
Напомним, что "Ренессанс Капитал" -независимая инвестиционно-банковская и финансовая группа, работающая на финансовых рынках в России, Украине, других странах СНГ, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, а также на Кипре. "Ренессанс Капитал" является частью "Ренессанс Групп", в которую входят финансовые и инвестиционные компании, специализирующиеся на высокоперспективных развивающихся рынках.
Комментарии отключены.
