Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг "B" 3-летнему выпуску нот участия в кредите банка "Зенит". Об этом говорится в сообщении Fitch.
Кроме того, выпуску был присвоен рейтинг возвратности активов на уровне "RR4".
Эмитентом выступает Zenit Capital P.L.C., объем выпуска нот составляет 200 млн долл. с процентной ставкой 8.75% и погашением 27 октября 2009 г.
Облигации должны быть использованы исключительно для финансирования кредита банку "Зенит", обладающему следующими рейтингам по стандартам Fitch: рейтинг дефолта эмитента "B", прогноз - "Стабильный", краткосрочный рейтинг "B", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "5" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "BBB-(rus)", прогноз - "Стабильный".
В соответствии с условиями эмиссии требования держателей облигаций будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным необеспеченным требованиям кредиторов "Зенита", за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.), говорится в сообщении агентства.
По российскому законодательству требования вкладчиков и держателей счетов, являющихся физическими лицами, имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец I полугодия 2006 г., согласно промежуточной неаудированной отчетности банка по МСФО, депозиты и счета физических лиц в "Зените" составляли 18.8% от общих пассивов банка. На обязательства перед связанными сторонами также приходится значительная доля общих пассивов "Зенита" (27% на конец I полугодия 2006 г.). По мнению Fitch, это может привести к дополнительным рискам для держателей облигаций в случае дефолта, однако не в такой степени, чтобы обусловить более низкий рейтинг возвратности активов по данной сделке, чем "RR4".
Комментарии отключены.
